【之泉锐评】
年初chatGPT、AIGC那一波瞎几把炒,很多狗屎股都炒上了天,市盈率成了几百倍市梦率,很多公司其实压根无法通过GPT带来利润。我举个再简单不过的例子,比如说$科大讯飞(SZ002230)$ ,现在动态市盈率差不多900倍了,意味着什么?意味着利润跟市值不匹配啊!一个千亿市值的公司,上半年才赚不到1亿,可想而知泡沫有多大。底层逻辑是什么?没有人意愿为他的产品买单,就绝大多数中国人的品性,能免费就免费到底,谁愿意为了一个输入法去花钱充值呢?大不了我换一个软件用。在GPT应用端toC的场景,短期之内是不可能有人愿意为国产应用付费的。
那么最终受益的还将会是底层的板块,例如算力、服务器、芯片。无论大小公司,但凡要开发AIGC相关的业务,都会用到,这个板块的股票也是有可能出业绩的。炒到后期,故事能讲的下去的只有,$神州数码(SZ000034)$ $英飞拓(SZ002528)$等算力、服务器的股。