一、可转换公司债券简称：中信转债
二、可转换公司债券代码：113021
三、可转换公司债券发行量：4,000,000 万元（40,000 万张，4,000 万手）
四、可转换公司债券上市量：4,000,000 万元（40,000 万张，4,000 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2019 年 3 月 19 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 3 日
（八）前十名可转换公司债券持有人名称及其持有量
序号 持有人名称 持有数量（张） 持有比例（%）
1 中国中信有限公司 263,880,000 65.79
2 中国烟草总公司 25,211,290 6.30
3 平安证券股份有限公司 7,275,000 1.82
4 渤海证券股份有限公司 4,365,000 1.09
5 东方证券股份有限公司 3,943,780 0.99
6 东吴证券股份有限公司 3,625,250 0.91
7 招商证券股份有限公司 2,925,860 0.73
8 申万宏源证券有限公司 2,910,710 0.73
9 广发证券股份有限公司 2,882,880 0.72
10 太平洋证券股份有限公司 2,764,500 0.69
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 400 亿元。原 A 股普通股股东优先配售 29,551,132
手，即 2,955,113.20 万元，占本次发行总量的 73.88%，原 A 股普通股股东优先配售后
余额部分（含原 A 股普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网
上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。其中，网上最终缴款认购
84,523 手，即 8,452.30 万元，占本次发行总量的 0.21%；网下最终缴款认购 10,359,510
手，即 1,035,951.00 万元，占本次发行总量的 25.90%。网上网下投资者放弃认购的部分
由主承销商包销，包销数量为 4,835 手，即 483.50 万元，占本次可转债发行总量的 0.01%。