我们先来分析一下半导体的强周期性逻辑。半导体最近一次大涨是20-21年，因为疫情缘故中国乃至全世界居家办公学习的人很多，导致对电子产品需求大幅增加，同期面板厂商也水涨船高。其他产业收益于此也走了一波行情。
23年的今天，也仅仅两年时间，全球经济下行，我相信大多数人都感觉23年比22年日子更难过。那么电子产品消费提振远低于生活必要消费，人们消费的习惯是线性增加的，只有大家钱包鼓了才可能消费升级。那么由此可证今年半导体行业的日子并不会好过。
那么半导体今年有行情么，我觉得今年半导体板块最大的行情即中美脱钩，美国要守住高端产业的壁垒，国家必然会进行扶持以及完成国产替代。这也是我在二月低埋伏在半导体的缘由。但是既然是政策行情，自然不会有太多的高度。何况这波半导体反弹的中军是源于中芯国际的补涨需求带动，目前中芯月线级别已然回到正常估值，其他低估公司自去年10月到这个月高点接近翻倍。再往上走只能是情绪炒作。
今年Ai智能和芯片行情我都参与过，只能说鱼身吃到就够了，情绪炒作不适合我这类稳健投资者查看图片