$晶盛机电(SZ300316)$ $露笑科技(SZ002617)$ $天岳先进(SH688234)$ 刚听了晶盛机电的中报业绩交流会，公司董事长曹博的讲解信息量很大。强烈建议大家也去听听。速记的几个大概要点如下：

1. 光伏板块明牌，扩产空间明确，业绩确定性高，有望继续超预期；

2. 半导体中报已经放量，下半年还有很大放量空间；

3. 市场关注的碳化硅板块，晶盛主要专注在导电型，衬底6寸到8寸的技术储备充足，所以过渡很快，如果不是上半年疫情影响，8寸会提前一个季度就研发出来了。目前验证和出货以6寸为主，下游客户主要是一些大厂（暂未披露具体大厂名字），8寸年底前就能验证，晶盛对技术路线很有信心，目前国内各家友商对良率的分子分母不同，晶盛强调不去搞一些本不可比的良率比较的噱头以争口舌之快，专注看下游订单，拿结果来说话，体现了晶盛的低调务实风格。曹博认为碳化硅的市场规模远超过现有市场测算，潜力巨大，会是晶盛未来重点拓展的领域。

4. 耗材方面坩埚、金刚线、蓝宝石等规模可期。十四五期间，材料端的营收目标要超过100亿。

总体看来，晶盛机电技术先进，践行工程师文化专心打磨好的产品，未来可期。球友们安心持股吧。