博通财报后首日涨幅12.3%,再创历史新高。
Oracle财报后首日涨幅13.3%,再创历史新高。
Adobe今天盘后刚刚发布财报,目前涨幅15%(但没有创什么新高)
博通和Oracle的上涨,有时会让人有些”麻木“,或者说一种”顺理成章“的感觉。Adobe则不同,因为生成式AI出现之后,围绕着他身上的争议实在太多了,戏剧性的转折不是一次了。他的角色经历是 ”AI 被颠覆者“--》”AI颠覆者“---》”AI被颠覆者“(目前的头衔),估计今天之后,有望再次轮动到”AI颠覆者“的位置。
Adobe只所以值得一提,一个重要原因是他是AI软件应用的重要代表。而这个财报季AI软件应用类股票普遍走势不佳,很多人的观点,AI掘金者(软件/应用类)无法获利的话,那么AI卖铲者(英伟达为代表)猖狂不了多久。。。
我对Adobe的观点始终如一,首先Adobe不是被颠覆者,其次Adobe必然将是获益者(我不认为他是颠覆者)。至于他身上表现出的”波动“,主要和其产品定位,AI货币化进程有关,更和投资者的判断角度,以及期望值有关系。