魔蝶 的讨论

AMD的AI芯片抢NVDA的市场份额，基数低，预期低，有点惊喜就大涨；NVDA刚好反过来

是，我也觉得是VMware的因素多一些。从分析师的角度，之前并不能对VMW并进来后的情况作出更多判断；所以这一次我认为Hok Tan给出的信息足够清晰，这样体现了公司的信心和管理水准。

如果说从干活的角度，我倒不担心咱们国内的公司，至少从努力的角度来看，是没问题的。
只是在财经论坛上，因为各种原因，比如为了炒作，那肯定是讨论概念/话题更容易吸引人。

好，我去看下9月的交流。我认为一旦gpu的产能问题解决，价格下降，定制芯片就没太大意义了，规模效应上差太多，而且谷歌搞了十年tpu，亚马逊脸书微软没有那么多经验。
关于市场走势，如果是炒产业链，博通的走势是远比谷歌自己强的，因为谷歌的大模型好，又没有那么好，也就是说tpu路线是可行的，但还要买更多，这是最有利于博通的情况。

是，我也看到这些信息了。我注意到国内媒体这两天报道VMW的消息，更多将笔墨放在裁员等消息上，我能理解这样选题能更容易吸引目光。
从投资者的角度看，其实这符合大家的预设，也符合Hok Tan的霸总人设。投资者应该是对这种进展感到高兴的。

大致是赞同你的看法的。
细微的差异是我认为这一次AMD的上涨，当然首先是在数据中心产品销售额（绝对数值）上的增长超过预期，然后是对TAM的展望大大提升超过预期。

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