对。趋势比较明确,目前看清库存到合理位置,至少需要半年时间。
工业半导体板块中有很多出色的公司,像$意法半导体(STM)$ ,$安森美半导体(ON)$ ,英飞凌,$莱迪思半导体(LSCC)$ 等,这些公司的管理层都非常出色,整体战略规划及产品分布也没有问题,但是感觉面对行业趋势,也没法逆势独行。能顶住,或者说做的比行业平均水准强就不错了。
不过值得注意的是,汽车半导体如果细分的话,可以再分为电气化,智能化等方向。在我的分类中,英伟达的汽车半导体业务覆盖面还是比较小的(当然也比较新)。由于其比较新,基数小,因此呈现出的特点就是同比增幅高,但是绝对值相对自己的其他业务还是不高。
而那些汽车半导体业务覆盖面比较广的公司(传统认为的$恩智浦(NXPI)$ ,英飞凌,瑞萨,$意法半导体(STM)$ 等,则会被汽车销量(包括燃油车和电动车)这个因素影响得更大一些。
对。趋势比较明确,目前看清库存到合理位置,至少需要半年时间。
工业半导体板块中有很多出色的公司,像$意法半导体(STM)$ ,$安森美半导体(ON)$ ,英飞凌,$莱迪思半导体(LSCC)$ 等,这些公司的管理层都非常出色,整体战略规划及产品分布也没有问题,但是感觉面对行业趋势,也没法逆势独行。能顶住,或者说做的比行业平均水准强就不错了。
英伟达的收入构成是不是也说明了问题?
Total Revenues: +206% YoY
Revenues by Segment YoY:
—Data Center: +279%
—Gaming: +81%
—Professional Visualization: +108%
—Automotive: +4%