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回复@贴地飞行的鲸鱼: $Samsara(IOT)$ 的最新财报公布，财报数字不错，无论是本季度业绩还是下季度展望，均超过了华尔街的一致预期。公司也顺势提升了全年业绩展望。股价则大涨13%，历史新高
读Samsara的财报，给我的感觉就是当前顺风顺水，发展势头非常迅猛，无论是新产品投放，大客户发展，还是现金流控制，都让人感觉走在正轨上。Samsara走的是物联网+SAAS订阅的路子，给我印象最深的就是他给客户提供的ROI回报非常高
这次财报会议，分析师的目光都聚集在财报数字，大客户发展（尤其是政府部门的势头非常好）上面了，居然没人问AI了。//@贴地飞行的鲸鱼:回复@贴地飞行的鲸鱼:$Samsara(IOT)$ 在8/31盘后就要发布最新的财报了, 我还是挺期待的.
另外,看到OpenAI刚刚(8/29)发布的一篇报道, 推出了企业级专用ChatGPT, 在论述其作用和功能的时候,列举了一些合作范例. 下面的图片中,可以看到将Samsara也列入其中,这确实让我有些惊讶.
之前我的想法是: "他的产品,虽然也和AI相关, 不过我感觉主要是和大数据分析,机器视觉等相关,和当前最热门的生成式AI应该没多大关系. ", 看来这个想法是错误的, 我很有兴趣在财报会议上听听Samsara到底是如何将ChatGPT与他们的产品相结合?
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引用：
2023-07-03 20:32
美股物联网龙头$Samsara(IOT)$ 近期走势抢眼，公布财报后最大涨幅接近60%之多，创出历史新高。自己做了一个视频分析, 链接 网页链接
几点感想
1) Samsara上市前就是所谓的明星独角兽, 上市后市值过百亿,算是比较成功的IPO. 而且拿到了IOT这个代码.
2) 已经连续数...

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飞鲸投资笔记
2023-09-22 09:27

做空机构Spruce Point这回瞄准了$Samsara(IOT)$ ，9/21盘前发布了做空报告。
虽然我非常喜欢Samsara, 但是必须承认Spruce Point的做空报告并非虚张声势，还是有些内容的。做空报告最关键的点包括 1）认为Samsara采用激进的会计手法，将硬件费用5年分摊（而客户合同通常是1-3年）2）最近在美国邮政的招标中输给了竞争对手Geotab，说明其竞争对手虽然名气不大，但是实力不弱（间接认为Samsara只是作秀过头了）3）扯上了中国，说其物联网硬件（模组）来自中国的移远通信，有被制裁的风险。
必须承认，做空报告还是有助于自己对其基本面的研究的。