回复@贴地飞行的鲸鱼: “宏观经济压力导致企业收紧IT开支，优化原先已经投入的IT支出”这个话题并不新鲜。从最新本季度财报季情况来看，情况并没有发生“恶化”。如$亚马逊(AMZN)$ 表示稳定
（甚至有好转迹象），大部分公司则表示该情况仍然存在，但稳定。
从已经公布财报情况的网络安全相关股票来看，$科力斯(QLYS)$ ，$Tenable Holdings(TENB)$ 的表现都不错，cloudflare （NET）也可以。不过有一点，他们都没有防火墙硬件业务。//@贴地飞行的鲸鱼:回复@贴地飞行的鲸鱼:网络安全板块的头部公司之一$飞塔信息(FTNT)$ 8月3日盘后发表了最新财报，结果股价暴跌了25%。并且带动了网络安全板块的暴跌，比如$Palo Alto网络(PANW)$ 下跌了8%多。
看上去直接原因是这次Q2发布的全年收入展望比三个月前发布的数字要低，对于SAAS公司来说，确实是比较少见的。在交流环节，分析师试图挖掘深层原因，但我觉得管理层给出的理由不是那么明确。
管理层给出的主要理由有 1）宏观经济影响，大公司签单越发谨慎。比如Q2本来预计在6月份能够达成一个大合同，现在要推迟到Q3了。2）之前公司的增速太高，这样的增速是不可持续的 3）有些云服务提供商也入局网络安全领域，形成影响。4）公司推出了一些新产品，有可能客户为了等这些新产品（及验证），推迟了原本的购买。
可能是我没理解透彻，我总感觉管理层的理由说服力不足。比如第一点宏观经济影响，客户收紧开支，审查时间延长。这当然是正确的，但这种说法不是刚出现，半年前就已经有了。（这半年对FTNT而言它都不是问题，现在突然变成问题了？
微软的入局SASE领域，结果如何肯定是需要时间来观察的。按照管理层的暗示，似乎是说微软的入局，让客户有了更多选择，于是他们的考虑抉择流程及时间都变长了。。。
不管原因是什么，看上去管理层都“谨慎”地认为这会影响到客户做决策，进而谨慎地调低了收入预期。（有个分析师问，大单从Q2推迟到Q3，不过只是一个季度而已，又不是丢单，为何你们会对Q3, 甚至下半年悲观呢；管理层回答，因为预计这不是个别现象，原本预计在Q3, Q4的单一也有可能顺延，甚至。。。）
$Palo Alto网络(PANW)$ 刚宣布将在8月18日周五盘后发表最新财报，这被一个分析师认为是不祥之兆。我一开始没有反应过来，我只是觉得通常会在8月23，24日左右，这还提前了，应该是好事；但是选择在周五盘后发布，确实少见（很少有公司在周五盘后发布）。那个分析师说按照他的历史经验，PANW这么做是不祥之兆