我记忆中,$Enphase Energy(ENPH)$ 曾经在22Q2财报会议问答环节回答提问时说过其电池生产商目前有两个,分别是A123, 和ATL,很快增加第三个。后来在另外的问答中说过这三个都是来自中国。A123应该就是被万向集团收购的A123, ATL应该是新能源科技有限公司(Amperex Technology Limited,简称ATL)
在当前形势下,$Enphase Energy(ENPH)$ 的应对策略无非是这么几条:1)微逆价格维持坚挺,但电池应该是降价了(正好是新一代电池也要上市了)2)之前代工是由中国,墨西哥等地进行,近可能压低成本 3)最近在欧洲设厂,用足欧洲的政策,供应欧洲市场 4)最近在美国本土设厂,用足美国的政策补贴(IRA的政策确实力度不小)5)目前市场还足够大,还能让大家折腾;如果到后面不行了,我估计反倾销调查就要出动了
我记忆中,$Enphase Energy(ENPH)$ 曾经在22Q2财报会议问答环节回答提问时说过其电池生产商目前有两个,分别是A123, 和ATL,很快增加第三个。后来在另外的问答中说过这三个都是来自中国。A123应该就是被万向集团收购的A123, ATL应该是新能源科技有限公司(Amperex Technology Limited,简称ATL)
事实是从去年四季度,$Enphase Energy(ENPH)$ 在罗马尼亚的工厂(与Flex合作)顺利开始供货欧洲区域,今年以来,罗马尼亚工厂的产出持续放量,符合公司的规划。
Enphase在一众美国同行中,在“生产”这部分还是比较牛的,公司在自我介绍时,除了会强调其产品出色之外,总不忘自我吹嘘一下他出色的“轻制造”能力,大意就是自己如何能够保障产能,保障供应链,还能够保障毛利率。