也是Jesus 的讨论

我也是这么认为，现阶段服务器这个行业/板块，能有足够的英伟达“专业级GPU”，是很有利的。
从英伟达的角度看，其数据中心产品，最终客户可以分为CSP（大型云服务商），企业，以及互联网公司，销售收入占比大致是40%，30%，30%。在现阶段，由于GPU紧俏，所以肯定还是优先提供给那些大型CSP。
而这些大型CSP，本身技术能力也很强，有自己的架构设计要求，因此其订单大部分落到了台湾代工商手中，比如鸿海，广达，英业达，纬创等等，今年这些英伟达供应链的公司股票涨幅也都不错。我估计后期随着英伟达的GPU货源变多，象惠普，DELL这些能拿到更多GPU，那时他们才能发挥他们在“企业”客户领域的优势（CSP这块他们不行）。
时间拉长的话，$超微电脑(SMCI)$ 的产品核心竞争力在于它的那套机架设计，综合考虑了电源升级，散热管理（液冷）等等，正好迎合当前数据中心的需求，就是不仅是新增量（AI服务器类），同时也覆盖了现有资产（原有数据中心服务器）的升级改造。
然后加上SMCI的管理层确实不错，总是领先一步，比如AI/ML业务占比超过50%，比如北美业务占比超过40%，这就导致他能抓住这次机会，率先将机会体现到业绩上，积小胜为大胜。

A股主要还是炒概念，有没有AI都没关系，是服务器就行。有没有英伟达的GPU都行，没有的话就是国产替代就行了。业绩先不用管，估值/股价涨上去就好了。

微软和甲骨文。

我听说的也是这样

Coreweave和微软。Coreweave是GPU specialized cloud provider，最新估值20亿美元，以前的业务是以太坊挖矿.....[滴汗]

据说已经紧俏到CSP之间要互相租机器了...

[捂脸]，我就很奇怪，富士康的人都说，ai 服务器几乎全部被台湾的公司垄断，国内都没啥，甚至国内 bat 们下单量20%占比都不到。这次的 ai 赢家就是美国和弯弯的公司
比较涨幅，美国和弯弯的公司远不及 A 股[吐血]