| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：0 |
你说的这些标的，我或多或少都知道或研究过一些，但都不够深入。
从道理上讲，他们肯定会受益于AI。但我感觉如果是在A股，有概念就行了，但美股，还要考虑AI业务在整个业务中的占比。
$迈威尔科技(MRVL)$ AI相关长期能达到50%这个说法我印象中第一次听到，我再研究一下。这次财报，MRVL做的不错的一点就是将AI收入单独拿出来讲，我记得好像近期目标是能达到10%。
另外，我觉得$Credo Technology(CRDO)$ 是一个比较典型的例子。2/15日暴跌近50%了，就是因为一个大客户通知说采购放缓。我个人推测MSFT开源节流，将钱花在刀刃上。数据中心的开支集中倾向到AI，倾向到GPU，普通数据中心产品的预期就少了。