美股的半导体板块总体走势还是挺强劲的，大涨小回，图形看着挺舒服。

虽然近期半导体芯片短缺的消息不绝于耳，但是同时也是暖风频吹，市场应该是在憧憬着美国能进一步放松对中国的半导体管制（可以看到半导体设备子板块，ASML，LRCX，KLAC等走势都非常强）。

最令我意外的是$英特尔(INTC)$ 的走势，20Q3财报公布后大跳水，所以之后在众多半导体个股中一直没有再留意它。今天偶然看到，居然已经回升到历史新高附近了。难道市场认为它能借着对手产能短缺而抢占市场份额？

汽车芯片板块个股中，$INFINEON TECHNOLOG(IFNNY)$ 英飞凌的涨幅更好一些，估计是因为瑞萨电子厂房着火预计需要几个月才能完全恢复的消息。

当然，最令自己高兴的还是自己持仓的$奇景光电(HIMX)$ 今天继续上涨9%。短期自己在半导体/电子板块内选择了显示驱动IC这个子板块，主要理由是1）显示面板无论是LED，OLED形势都不错，属于供销两旺的情况（而不是供不应求，产能受限），这可以从三星，LG，TCL科技，京东方的厂商信息和行业监测平台比如OMDIA发布的分析得到确认 2）在显示驱动IC厂商中，台湾厂商如联咏，敦泰等发布的消息比较及时，基本上会有每月的数据公布，这样获得的行业信息也比较及时。目前观察，显示驱动IC的缺口比较大，行业公司有持续提价的意愿而且在付诸行动。因此对于备选标的，考察关键就是能否保证产能。能确保产能，就意味着基本面有了保障  3）基本面有了保障之后，叠加miniLED/microLED/AR/VR这样的炒作才有空间。