来碗锅巴菜

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$航天电子(SH600879)$ 还不发季报

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回复@威尔史密斯江: 剥离民用电缆业务以后，净利润有7e，也就30pe。无人机业务在快速增长，以后净利率能向行业均值回归。//@威尔史密斯江:回复@金浤:金总，我判断不了航天电子的业绩，看到50倍PE就怕，博众就踏实。
我待会儿搜一下你对航天电子的判断，地宫经济里面还有一个卧龙电驱，我不怕，...

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扣非大增

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还有二波

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$万丰奥威(SZ002085)$ 朔尔茨15-16日访华，探寻中德合作新增长点。随行企业高管陪同，到时候公布吗？

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回复@逍遥寒江雪: 确实是，明显中信海直带动。//@逍遥寒江雪:回复@逍遥寒江雪:没有超预期，反而是中信海直先带的头，尾盘拉上去的。$万丰奥威(SZ002085)$

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回复@来碗锅巴菜: 然后，第三方大概率是某地方政府投资平台。//@来碗锅巴菜:回复@坚硬的盾牌:如果是大众呢？好像确定大众了。

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如果是大众呢？好像确定大众了。

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$思泉新材(SZ301489)$
图片是思泉新材3月29日的交流信息。
（1）董秘否认产品应用在P70上有两层含义。要么，公司因为保密协议的原因，只能否认；要么，就是间接供应商，不能确定机型。从产业链合作关系的角度上，我觉得前者的可能性更大。
（2）思泉本身最大的逻辑是苹果的占比提升...

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$思泉新材(SZ301489)$ 下周给个机会115。

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$上海沿浦(SH605128)$ 逻辑非常顺，座椅国产替代，ASP的大幅提升，赛力斯未来的持续放量。目标市值给25年25pe的话，有机会到75亿。

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回复@大家看我眼色行事: 2月有个交流，q1很可能不是翻倍，公司对大几十的增长都答应的有点勉强。//@大家看我眼色行事:回复@来碗锅巴菜:你看看4季度，然后猜猜一季度，至少翻倍的吧

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回复@第一个周期: 一季报都不出，高开都费劲//@第一个周期:回复@大家看我眼色行事:还能涨停么

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$劲仔食品(SZ003000)$ 没出一季报啊

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2月底听了个电话会，据说估计Q1同比大几十。

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短期很难实现利润，参考15ps吧。如果美商务部不限制出口博通芯片，够呛能有大行情。股价催化剂得看arctic系列什么时候送样测试成功、小规模试产以及正式发布。

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$博通(AVGO)$ 大哥，带$盛科通信-U(SH688702)$ 冲一把

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回复@三毛流浪记01: 从新华三（紫光）的调研录音，公司完成了对新华三中低端产品的导入，因为价格确实便宜。单看公司的ps跟博通处在同一水平，都是15倍左右。但是，拍利润很难，交换机芯片迭代周期不算很长（3～4年），研发费用在达到领先地位（成本能部分转嫁下游）之前，只会居高不下。//@三毛流...

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回复@Celalion: 华为确实不是公司客户，华为是自给自足的。公司的主要客户是新华三、锐捷等，已经完成中低端产品的导入了。这个市场里，中兴体量很小，没法跟华为和新华三比。//@Celalion:回复@海里遨游:是不是市场认为华为、中兴都有自己的交换机芯片，它的就只能卖给其他白牌，空间有限？

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“知豆”跟五菱宏光mini ev是一类车，类似于“老头乐”，不好说消费市场这么快下沉。 另外，“知豆”借用爱玛销售渠道，股权关系还没明确，哎~ 重仓爱玛，相信奇迹。