$赛伍技术(SH603212)$ 赛伍技术悲观预期，今年业绩在1.7～2.3亿之间，给30倍pe（含hjt转光膜预期） 60亿市值是底，14元左右。中性预估3亿，30倍pe（含预期），90亿目前是底，20元左右。乐观预计，由于价格库存回落，加上转光膜转光剂出货，净利率利率回归6～8% ，业绩大概会落在3.6～4.5亿之间，取3.9亿，给30倍（含预期），117亿是底部，26元左右。以上是未考虑赛伍业务扩张和转光膜和转光剂放量的情况，因此给30倍创新型平台估值。赛伍根据产能，目前其实做不到锂电和半导体材料的大规模出货，因为厂房建设完成延期到24年左右。三季度光伏渡电铜的推进降本hjt有望促进转光膜和转光剂放量，介时赛伍应该会有新的股权运作，提升产能和其他扩张，但目前来看，赛伍还缺少点魄力去发展，希望看到赛伍企业面貌的冲劲，而不是目前看到的球友们说忽悠纪要接盘的情况。$福斯特(SH603806)$ $中科曙光(SH603019)$