昨晚佰维存储发布半年度业绩预告的公司，剔除股权支付费用后的同比、环比均实现大幅增长。
佰维存储也带出了一批对着半导体和消费电子敲计算器的。其实一季度的时候，半导体的业绩整体表现就不错，只是当时的市场环境不太好，很多人并不敏感。
如果复盘2019年-2021年的电子半导体周期，可以找到一些端倪。
那一轮是从18年末的通信设备开始，19年中进入到半导体周期，20年消费电子全面开花。基本遵循的就是通信——半导体——电子这么一个递进过程。
这一轮的周期是AI驱动的，最早启动的也是通信设备，以CPO为代表；现在应该进度到半导体的阶段；下一步就是消费电子。驱动上一轮周期的故事是5G，这一轮是AI。前有AIPC后有AIphone，苹果和openai的合作让AIphone这个故事彻底破圈了。
下个月是个很微妙的时间点，一方面有重要会议可能引发新的乐观预期，一方面半导体和电子集中发布业绩预告，有希望把炒概念彻底引到向价值抱团。
从这个角度来看， 现在买消费电子和半导体的胜率不低。但我不太明白为什么功率半导体也来凑热闹？