节前高抛了重庆啤酒，仓位一下子又冷清了起来，目前持有的股票和收益率: 药明康德-8，石英股份-6，万科+3，家家悦+2，光威复材+0
按危险程度由小到大排序是家家悦、万科、光威复材、药明康德、石英股份。
最危险的不一定是未来盈利最少的，石英股份现在的危险或者说是机会，在我看来是大资金能否将其看作成长股而不是周期股，半导体业务的增量能不能上来。退一步讲，就算成长股的属性最终不被认可，周期股也是有底的，等出清就是了，我又不是基金管理人，不用对谁负责，公司盈利能力这么强，我熬的住，何况，才刚开始建仓，越便宜会越兴奋，所以希望下周一继续跌停。
万科做的是政策反转和需求反弹，和哪个游资参不参与无关，只有政策反转了才能带动需求反弹，五一假期的政策只是方向和开胃菜，至少在七月会议之前政策会持续刺激，万科自身没问题，有也是行业的通病。
药明康德，就问自己一个问题，法案即使通过了，你买不买？现在的价格即使不是充分，但是不是已经反映了大多数悲观者的预期？
家家悦和光威复材在我眼里一样，尤其是家家悦，吃亏在地理位置和全国知名度不够，管理我并不觉得比同行差，光威复材还不够便宜，但家家悦我认为已经很便宜了。
以上是我今年买的垃圾，垃圾之所以买，是等着变废为宝的那一天。五一后我的问题是仓位过低，如果大盘掉头向下还好说，向上我需要重新开仓弹性个股，垃圾长期可能存在富利，但短期需要右侧个股加入。
相信常识。五月操作改为月更。