| 发布于: | 雪球 | 转发：8 | 回复：114 | 喜欢：54 |
港股我昨天晚上建了个组合(雪球还在审核中, 官僚), 主要是验证我四个设想:1, 牙科的未来是没任何问题的, 亚洲人一嘴烂牙, 随着经济增长, 市场会越来越好, 大家有兴趣去越南印度多看看就明白我说的意思, 纯纯的增量市场; 2. 仿制药企业严重低估, 我选了15个市盈率10倍以下的公司, 权重达到了75%, 我实盘集中度也很高, 不推荐给大家了, 老粉丝都知道我买了啥; 3. 互联网医疗一定是未来, 我不想放弃, 所以还是配了平安好医生; 4, 抗通胀想来想去, 就配了北控水务集团, 给了10%的权重, 也是我2024年猜想的最重要部分, 具体的可以看我的置顶帖.
A股的组合实在不想建了, 粉丝多了之后肯定有问题的, 我和别的大V跟着上涨股票吹的习惯不同, 我是底部选股等人抬轿子, 坐的人太多了之后, 有点重, 毕竟也有大几万粉丝了 ....
如果想看看A股买什么, 也同样可以去看我的置顶帖, 唯一的主题就是通胀, 没有别的想法 .....
两个月后, 回顾一下建立港股组合时候的四个设想, 现代牙科为代表的牙科耗材和以东阳光药联邦制药为代表医药股的涨势基本上符合预测, 但平安好医生和北控水务拖了后腿, 平安好医生的互联网医疗本来就是长远计划, 而北控水务拖后腿是因为预计的自来水涨价没有兑现 ....$港股2024(ZH3286787)$
想问一下知府，（抗）通胀/通胀受益我认同，但知府认为此类股票有哪些特点？
我说一下个人拙见，知府评判一下对错并补充一下，谢谢
1.负债类。当然可以，但要考虑具体资产结构与小心当前整体负债压力。
2.非较大宗消费的。像房，车这种上下游消费降级可能就首当其冲了
3.但其它消费方面，①人工成本（服务类成本）会降低（当下整体经济不好，失业率...，即使大放水什么的，也自然...）②（工业大宗原料价格）应该也会降低（下游的降级与萎缩自然会反映到上游）③也就一些必须类与降级受益类，像pdd（只是受益，还要考虑其它方面）
4.出口，进口较多类，当前整体局势还是算了。
5.像知府的水控这种，我感觉是几乎穿越周期。当然可能工共服务类收益会受宏观zz调控，收益应该不会太高增长。
6.医疗医药应该也会被调控，还血于民，医保
当然，具体肯定要结个股估值啥的
知府怎么看仿制药集采时要求不断降价的情况？比如比较了解的某企业（做过供应商），三家公司关联持股，整个产能已经占整个产能的70%了，但是每次集采都要求全国最低价报价，然后还会被降价10%+。 企业目前产能利用率可以，但是对各项开支控制极其严格。
逻辑不对，流动性危机下做什么都是错的。
大a正海也很低(自我感觉)
买恒生医药ETF可以嘛
不容易，最近知府的票很萎靡，但是我觉得都低估，值得抄底。。。
哈哈，太重了就需要更多人才能抬起来
谢谢分享！
你的港股是通过沪港通买入的吗？