特变电工，供参考

$中国西电(SH601179)$
中国西电：智能电网建设龙头概念股，公司是我国最具规模的高压、超高压及特高压输配电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地，是目前我国高压、超高压及特高压交直流成套输配电设备生产制造企业中产品电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业，也是国内唯一家具有输变电一次设备成套生产制造能力的企业。公司一直处于中国电气百强之首，名列电气工业竞争力十强第一位，是中国企业500强之一。

重点向楼主推荐一个特高压智能电网龙头，在此次错峰用电中大展神威的公司——$安靠智电(SZ300617)$ ，公司还上了央视纪录片《大国重器》，该纪录片拍摄了安靠智电核心关键零部件“绝缘三支撑”的研发生产过程，并介绍了GIL系统的先进性与未来发展前景。GIL是目前全世界解决城市输电问题的先进方案，可创造城市输电“大动脉”，有效支撑新型电力系统建设。
公司在5月13,14日接受调研时也强调，公司能够解决城市负荷中心电能输送难题。智慧模块化变电站，以“开变一体机” 重大技术创新为支撑，再造城市能源“新心脏”，释放被传统变 电站占用的大量宝贵土地资源，减少敷设，节约成本。

看好 $国电南瑞(SH600406)$ 
电力投资属于国家基础设施投资，增速看国家GDP增长。我国GDP增长仍保持在5%-6%，国内用电量增速也基本保持在5%左右，因此国家电网公司电网投资规模也将保持在3-5%。这3%-5%里面随着国家特高压网架基本搞定，配网比例占比肯定会上升，因此未来几年国电南瑞背靠国网这颗大树，维持过去几年的增长速度不成问题，这是下有保底。
除了下有保底外，国电南瑞还有几个想像点：
第一点是国电南瑞的IGBT预计2021年投产。IGBT是能源变换与传输的核心器件，俗称电力电子装臵的“CPU”，其使用场景见下图。再分享两个数字大家可能更有感觉：IGBT成本约占到新能源整车成本的10%，约占到充电桩成本的20%。
国电南瑞是2018年募集资金开始搞这个项目的，已经弄了好几年了，预计今年下半年会有部分投产。第二点是国家今年提的碳中和。碳中和必然会导致并网的新能源比例上升，就是以后大家用的电里面，使用风能，水，光伏、潮汐等等来发电的新能源比例肯定会上升。但是不同的新能源电压等属性不一样，要并网并合理调度这些新能源发的电就需要用到国电南瑞的设备。
总结：国电南瑞属于向下有保底，向上有想象力的标的。

安靠智电(SZ300617)$ ，安靠智电核心关键零部件“绝缘三支撑”的研发生产过程，并介绍了GIL系统的先进性与未来发展前景。GIL是目前全世界解决城市输电问题的先进方案，可创造城市输电“大动脉”，有效支撑新型电力系统建设。
公司在5月13,14日接受调研时也强调，公司能够解决城市负荷中心电能输送难题。智慧模块化变电站，以“开变一体机” 重大技术创新为支撑，再造城市能源“新心脏”，释放被传统变 电站占用的大量宝贵土地资源，减少敷设，节约成本。重点需求释放是在逆变器和电容器，其次储能，特高压电网建设由于下半年财政发力也会同步建设
电网的话，设备端口关注国电南瑞、许继电气，实力更强
线缆关注：中天科技/亨通
特高压超级电容关注思源电气