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$天顺风能(SZ002531)$ 今天和上海电气风电子公司的朋友聚了聚，了解了一下风电现状。1.整机厂商利润率很低，特别是国企背景，整体来说利润率低于零部件厂商。2.国内三巨头老大金风，老二远景，老三明阳。三家公司分别使用三种技术，各有优劣，目前没有好坏之分，以后如果风电技术继续发展说不清。金风目前看来缺点稍微要明显一些，因为技术原因，某些关键材料会有明显的生命周期，更换难度极高，但是金风最近开始吹他们采用的新材料不会再出现这类问题，因为还没有经过时间的检验，所以个人保持怀疑。3.今年开始停补，行业后续前景不明。本来已经开始严卡补贴，但是后面有特殊情况，于是有了去年底的超级抢装。很多去年并网的电站其实只有一两台并网（抢占补贴资格），其余的都还没开始装机。4.自营风电站是国企央企的天下，民营大部分是转让资格或者修好后卖给国企央企。停补后，新建民营风电站估计会越来越少，回本周期大概在8-12年。5.光伏单度发电成本只有风电的60%-70%。6.海风塔筒技术比陆风要高不少，成本差异可能会比较大。7.叶片的话，时代新材算是龙头。