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$华锡有色(SH600301)$ 锑涨的真猛,前段时间暴涨之后,现在几乎天天小涨,按这个强度,涨5到10倍真的有可能。
华锡各产品增加利润粗估如下:
锡:去年营收12亿,今年锡平均涨价25%,毛利为12*0.25=3亿,净利增加2.1亿元。
锑:去年营收5亿,今年这个涨价强度,全年加权平均涨价50%,毛利增加5*0.5=2.5亿,净利增加2.5*0.7=1.75亿元。
其他金属:去年营收12亿,按涨价10%,净利润增加12*0.1*0.7=0.84亿元。
收购新矿贡献利润按0.15亿元
全年利润为:3.13+2.1+1.75+0.84+0.15=7.97亿元。
业绩增长150%。
这个业绩很牛了。
华锡市盈率115/7.97=14.4倍
$兴业银锡(SZ000426)$ 的市盈率是258/21=12.3倍。
估值相差不大,但华锡有色盘子小,有锑这个涨价猛牛。
现阶段应该可以考虑建一些仓华锡有色了。

全部讨论

物以稀缺为贵,更将以有锑为贵啊

06-21 08:11

这个计算不准,铅锌矿不止涨10%

怕是脑壳有坑,他的矿是无限的吗?只有你的意淫是无限的。拉黑了,傻子。

06-20 18:57

分析的比较客观!!