Albans2021-02-12 23:02这篇分析作者对疫苗公司的排序,原来是康泰,智飞,沃森。现在是智飞,沃森,康泰。智飞很重视舆论管理,当初21经济报道负面报过智飞,智飞老总亲自邀请记者过去深谈,很重视自身形象。智飞最大的问题,代理太赚钱了,导致研发定力不够,三联苗再注册失利很打脸。康泰,四联苗很不错,研发线布局也清晰,没必要老拿着创业期一些旧事翻,智飞蒋,沃森李也是苗贩子出身。沃森,争议大,主要是盲目多元化踩了很多雷,一度陷入退市困境,沃森领导层心很大,是好事也是坏事,如果坚持聚焦疫苗,它会回到一线疫苗厂的位置上,北京沃森基地的搭建,是其一手重棋。由于沃森股权极度分散,带来公司治理问题,但公司产品线的商业价值正在兑现,个人有种感觉,可能会遇到窥视大股东之位野蛮人。PS我持有沃森 ,认为目前这个价位很巴实 ,静待市场继续认识沃森。
恒卦2021-02-12 13:27沃森港股上市后,有大量现金。首先港股发行100亿港币,上海泽润上市后市值至少300亿到500亿,沃森拥有上市后大约40%到50%股权,或者低点,40%,120亿到200亿,这个可以通过大宗交易转让出去。回笼资金算150亿,合计250亿现金,加上每年13价肺炎疫苗利润15到20亿(还没算国际市场),完全有能力在mrna研发平台上招募大量优秀的国际人才。这个可是万亿以上的市场。
全部讨论
你买的是疫苗股还是新冠疫苗?这点都拎不清还长篇大论呢?你以为新冠疫苗代表所以疫苗了?
新冠疫苗抛开不说,13价现金奶牛,如果9价HPV进展顺利,这两个品种已经可以支撑沃森2000亿市值了
不知道智飞生物有多少研究任务,有多少研究经费。
2020年研究经费不足3亿。
目前整体看下来就是一代理公司,虽说是挣钱公司,至少不是研发型的疫苗公司。
不是我的菜,现在涨上天也不会认为研发型的疫苗公司,等啥时候疫苗营业收入和代理费用反过来的时候,才是真正的疫苗公司,现在只是利用20点不到的研发纯粹炒作而已。
这篇分析作者对疫苗公司的排序,原来是康泰,智飞,沃森。现在是智飞,沃森,康泰。智飞很重视舆论管理,当初21经济报道负面报过智飞,智飞老总亲自邀请记者过去深谈,很重视自身形象。智飞最大的问题,代理太赚钱了,导致研发定力不够,三联苗再注册失利很打脸。康泰,四联苗很不错,研发线布局也清晰,没必要老拿着创业期一些旧事翻,智飞蒋,沃森李也是苗贩子出身。沃森,争议大,主要是盲目多元化踩了很多雷,一度陷入退市困境,沃森领导层心很大,是好事也是坏事,如果坚持聚焦疫苗,它会回到一线疫苗厂的位置上,北京沃森基地的搭建,是其一手重棋。由于沃森股权极度分散,带来公司治理问题,但公司产品线的商业价值正在兑现,个人有种感觉,可能会遇到窥视大股东之位野蛮人。PS我持有沃森 ,认为目前这个价位很巴实 ,静待市场继续认识沃森。
如果说技术,我不如看万泰生物,看业绩,不如看智飞,如果看管线,我不如看康泰。
沃森是国内唯一一家疫苗原液出口美国的公司,打破辉瑞垄断的13价肺炎疫苗,手握国内火爆的HPV2.9价,合作研发迄今为止国内唯一2期mRNA疫苗,这样的公司堪称伟大,如果这样也是讲故事,那么,这样的故事越多越好,你行吗?
李总和黄总就是沃森的灵魂,不然就沃森这个股权结构,凭啥发展到现在?怎么会研发出13价肺炎疫苗?