今天终于等到了较好的轮动调仓机会，前期减仓华能水电的资金开始派上了用场。加仓长江电力、中国电信 H和北京控股... - 雪球

作者：学知利行

发布于:2024-03-12 20:01

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今天终于等到了较好的轮动调仓机会，前期减仓华能水电的资金开始派上了用场。加仓长江电力、中国电信H和北京控股，而小米集团的大幅上涨，也按预定价位和数量进行了减仓，后面会随着上涨按计划继续减持。在年报前企图等待出现低位进一步加仓腾讯控股的企图估计已经失败，等待上涨到预定价位开始减仓。$小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$ $长江电力(SH600900)$

精彩讨论

学知利行03-12 22:04

你的观点是一根阳线来决定的？我在五粮液的操作思路和模式去年就定了，专栏文章里都有，现在不过是执行。我很奇怪你还有其他人为何会有这种想法: 自己要卖在阶段最高价，接盘的人接住就套牢，这既没有现实性、也不应该有这种心态。

学知利行03-12 22:19

成本高的火电、核电先破产，产能出清后电价恢复上涨，具体可参考2015到2020年的云南电价。

学知利行03-12 22:10

你估算一下长江电力未来10年的利润、自由现金流和分红，再评估评估它值多少钱。投资是投未来，不是投去年的市盈率。

学知利行03-13 07:36

太远的事不确定性太强，另外DCF计算超过30年就基本没什么意义了，也就是太远期的利润折现到现在值非常小，现实意义不大。

学知利行03-12 22:38

你得现实些，你这个想法在大股东那里没有任何现实性，这是国企央企，是有考核指标的。

全部讨论

厚雪长坡滚球

03-12 21:22

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长江电力27倍pe，一直看你在加仓，不太理解？是考虑折旧到期后隐藏的利润吗？

吾射不亦精乎

03-12 20:05

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学大，电信H的股息率并不高，逻辑是什么？

03-12 22:27

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长电未来投资主要是风光和抽储了吧？这两个方向好像roe都不太高。。可能不如把经营现金流全分红了让股东自己去投资

03-13 09:24

联通H的性价比是否比电信更高？

元宝爸爸呀

03-12 20:05

腾讯的预定价位大概是多少啊？

揾食甚艰难

03-12 20:46

期待学大后面分享对北京控股的看法

03-12 21:11

学大139元多清仓五粮液，有点早啊

03-12 22:29

电信H股红利税是28%还是20%？

阳光来得很静

03-12 20:39

学大，移动H会加吗

03-12 20:47

“加仓腾讯控股的企图估计已经失败”，挺幽默