| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
有资格的可不是一家，而且建成数量多到一定程度，不再受照顾，要自己解决调峰储能问题、并参加上网竞价时，对其他电源有没有优势？它是标准化产品，我考虑的是这个问题。别说不会参加竞价，好像在广西已经开始了，当年云南的火电和甘肃的风光发电就是被这样给搞残的。
毫无兴趣，我说句话可能有人不爱听，它的商业模式本质上和火电厂没什么差别，可能还不一定比火电强，不带资源属性，想建多少就可以建多少，还不像火电机组那样有一定调节能力，如果一个区域电网全是核电厂，那就得修一堆抽水蓄能给它调，两者加起来电价贵的很，没什么竞争力，只不过现在占比很少，这个矛盾不突出，广蓄是建起来干什么的，可不是给火电厂调峰的。
我到对按摩不按摩这类事毫无兴趣，一个人如果还需要经常按摩，说明太脆弱，并不适合在二级市场呆。另外，我对宏大叙事式的论证逻辑也没什么兴趣，对标准化产品，关心的第一个问题就是成本是否明显比别人低，这是要用绝对数字说话的，放到发电行业，考虑同等的调节能力后，度电成本是多少？也就是在竞价上网条件下它能不能熬过别家，如果不能，就不会成为我的投资标的。很多人对国家会给核电的特别保护给予了很大希望，实际上核电这几年参与竞价上网、因电力供给过剩而停机停堆的事都发生过，很多人的认知，不是基于已经发生的事实，而是自己的主观想象。
有牌照的就四家，但是就中核和广核两家主导。华能的中核都有股份。大唐耕耘了十几年的核电厂址今年转给了中核，也说明国家对再颁发核电牌照趋于谨慎。建成数量不会无限多的，每一台都需要国常会核准，国家会控制总量，到了一定数量自然不建了。核能发展白皮书里提到2030核电发电量占10%，目前不到5%。未来到20%顶天了。和水电相反，核电的成本是不断下降的，华龙一号由18000/kw很快下降到现在的16000，而华龙一号的总设计师说接下来的目标是14000，工期由五年缩短为四年。已经比华能托巴的14200低了，更不要说西藏的22000，11年工期。并且，核电的设备利用小时在7500以上。水电常规也就4000多吧。其实，电力总归是提供公共服务的，水电成本再低，国家也不会让你爆赚，核电成本再高，但是有战略意义，国家也会给一定的空间让他生存，一切都是通过电价来调节，通过跑量赚取合理的利润，最主要的是核电市值还不大，即便有很多缺点，在国家发展的背景下，两个寡头未来市值翻倍都是必然的
虽然我也对将利行兄当全知的神的提问不感冒（虽然不感冒，但尊重别人的选择），但我认为他是真的懂电力，所以，他对电力（尤其是水电，也包括核电，火电）的分享还是很值得参考。
另外，关注时间长短和推销核电有何关系吗？ 我关注利行兄的时候，他只有大概几百粉丝，我没有觉得有啥需要向他推销的，也并不觉得在电力之外的公司有需要向他咨询的。