$宁波华翔(SZ002048)$ 一直等人评此次收购,此股人气太低,没见股东评价。 我抛砖引玉一下。 标20年4.5亿购入,现在要14.7亿卖给上市公司,东财有人说吃相难看。 但要考虑4年,标发生了改变。1,当时疫情,人预期悲观。 2,20年标中的海外资产亏损,现在变盈利了。 3标总体而已,23年盈利3.1亿,承诺24年3.18 25年3.22 26年3.3亿,汇总4年就是12.8亿。 注意我理解的此处业绩是总公司的业绩,而14.7亿买的是47.5的股权,里面还有点海外的股份,约等于50%的股价,即14.7*2=29.4亿是标公司的价格。 就是花29.4亿,以9.24倍的PE买了家公司,此公司承诺业绩后3年稍稍增长,不然就退回相应的款给上市公司。 我觉的这个价格合理,上市公司不赚便宜,也不至于吃亏。 牛市的话,值2个涨停,现在的话,股价平开,涨2个点左右吧。 这2个点涨幅是因为‘大股东对行业的稳定预期。’