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市场拉满期待的大会终于开幕了，美东时间3月18日，英伟达2024年GTC大会开幕了。
简单梳理第一场会上主要内容：
1、芯片：宣布推出新一代GPU（Blackwell架构，包括B100、B200和GB200），计算性能提升，还能降低能耗和训练时间；微软、亚马逊、谷歌预计会成为第一批用户。
2、软件：宣布了新的AI微服务（NIM），英伟达的微服务可以提供不同应用场景的预训练模型，帮助减少复杂编程等工作，缩短从模型开发到实际应用的时间。这次主要提供了医疗领域的应用场景。
3、机器人：宣布了人形机器人项目（GROOT），准备给新兴机器人制造商提供AI平台服务，平台支持的机器人可以通过观察人类行为，快速学习协调性、灵活性等技能。
硬件方面，之前市场已经打了不少预期，这场会上没有太超预期的东西，架构创新也不多。
往后主要看两个点：
一是追踪$英伟达(NVDA)$ 产品定价和销售情况，最近有机构预测这个新系列（GPU）定价不及预期，会靠性价比换市场份额；如果是这样，需要结合销量和成本看会不会对盈利造成太大的负面影响。
目前看下来，计算性能提升不少，对需求端的吸引力还是强的。
二是结合产品方案，关注间接液冷、铜缆互连、光模块、存储芯片（HBM）等拉动业绩的机会。
这次英伟达单机柜（NVL72机柜）用铜缆互联方案有点超预期，这个方案梳理下来对光模块的需求有可能减少，具体要看数据中心等通信系统的需求和设计。
软件和服务方面，英伟达有在慢慢拓展这块收入的趋势，会上也挺“关照”应用场景（AI+)。
结合这次会议，可以跟踪英伟达赋能的人形机器人、药物发现、医疗仪器等相关公司表现，关注有潜力的公司和供应链机会。
另外，2024年GTC大会要开到这周五（3月22日）可以再蹲蹲后面几天有没有超预期的东西。