美国石油产业合并进程记录(持续更新)

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- 如果类似1999年油气行业合并潮,那么接下来这个行业可能迎来上行周期。

- 但和当时不同的是,全球石油需求不会有大的增长,主要还是看供给侧如何调整,包括opec+

康菲石油(ConocoPhillips)同意以225亿美元的全股票交易(包括54亿美元的债务)收购马拉松石油公司(Marathon Oil),令美国石油和天然气行业的大举收购浪潮得以延续。

油田合并已成了一场盛大的抢椅子游戏:谁都不想到最后没位子坐。在投资者偏爱大型能源公司的情况下,康菲石油成为最新一家通过并购交易扩大自身规模的能源巨头。美国最大的两家油气开采商埃克森美孚(Exxon Mobil)和雪佛龙(Chevron)去年挑选了自己的目标。本周,市值排名第三的油气开采商康菲石油轮到了最新的机会,同意收购马拉松石油,一旦交易完成,康菲石油的市值将接近法国石油巨头道达尔能源(TotalEnergies)。

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近日,美国最大的天然气生产商EQT Corporation(EQT)宣布,以55亿美元(约合359.8亿元人民币)回购其前子公司 Equitrans Midstream Corporation(Equitrans),以打造一家大型、垂直整合的天然气供应商。

根据双方约定协议,EQT将通过全股票交易收购Equitrans,Equitrans已发行的每股普通股将兑换成0.3504股EQT的普通股。交易完成后,EQT现有股东将拥有合并后公司的约74%的股份,另外的26%则由Equitrans的现有股东持有。

据了解,该交易预计于2024年第四季度完成,届时,合并后的公司包括债务在内的估值预计将超过350亿美元(约合2513.74亿元人民币),且将拥有领先同行的低成本结构、持久的自由现金流以及巨大的协同潜力。

这两家能源公司共同表示,该交易将创造“美国第一家大型综合天然气生产商。”合并完成后,公司将拥有27.6亿吨的探明储量,净储量约190万英亩,净产量63亿立方米/日,通过3000多英里的能源运输管道收集吞吐量超过80亿立方米/日。

值得注意的是,这是近期美国油气行业第五起大型并购交易。从时间来看:

2月12日,北美油气勘探开发商响尾蛇能源(Diamondback Energy) 称,将以现金加股票方式收购私营油气生产商Endeavor Energy Partners,交易价值约260亿美元(包括债务)。

1月11日,切萨皮克能源宣布,将以74亿美元收购西南能源,合并后的公司市值将达到170亿美元,取代EQT能源成为美国市值最高的天然气生产商。

2023年12月11日,西方石油发表声明,拟以120亿美元收购美国页岩油生产商CrownRock,以扩大其对美国最大页岩油田的控制力。

10月23日,雪佛龙在其官网表示,将以530亿美元的价格和全股票方式收购美国石油公司赫斯。预计此次交易将于2024年上半年完成。不过近日有消息传,雪佛龙称,对赫斯的收购案面临无法在预期时间内完成的风险,甚至可能“无法完成”。

10月11日,埃克森美孚与页岩油气生产商先锋自然资源公司发布联合声明,宣布埃克森美孚以全股票方式收购先锋自然资源公司。此次交易的总价值为645亿美元(包含净债务),该交易不仅是2023年全球第一大并购案,还是埃克森美孚21世纪以来最大的并购案,油气行业近20年来最大并购案。

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06-09 12:01

巴菲特当年地板割肉康菲石油