这个说的正是,youtube和tiktok才是最大的竞争者。
奈飞的竞争对手不再是迪士尼,而是YouTube
尽管奈飞在业绩发布会上对其当前美国用户的使用时长感到满意,并表示有很大潜力把握更大的TV市场,但财华社认为,年轻一代观众的娱乐消费模式转变,未必意味着TV仍有市场,YouTube等视频网站崛起,才是更大的威胁。
财华社比较了奈飞提供的Nielsen用户时长数据,在其最主要的美国市场,至2024年6月,奈飞的用户使用时长份额由2023年末的8.0%上升至8.4%,仍然领先于竞争对手$亚马逊(AMZN)$ 和迪士尼(DIS.US)。亚马逊的Prime video用户时长市占率从2023年末的3%提高至3.1%,而近年旗下Hulu品牌出品质量持续改善的迪士尼,两大频道迪士尼+与Hulu合计用户使用时长占有率于2024年6月仍维持5%的水平。
但是,奈飞的这一增幅不及$谷歌C(GOOG)$ 旗下的视频社交平台YouTube,YouTube的用户使用时长占比由2023年末的9%大幅提高至9.9%。
财华社认为,视频社交平台的内容正在发生变化,在AI的发展推动下,用户创建内容的便利性和成本越来越低,而质量却越来越高,奈飞花费巨资打造的内容将面临很大竞争。
另一方面,奈飞暂时没有为资本市场带来值得憧憬的AI故事。