打新提示：
周四，科创板新股凌云光发行，中国机器视觉龙头，玄机会申购。需要补充的是，有一定破发风险。
海优转债、富春转债、天业转债发行，三只转债预期单签利润分别在230元、150元、120元附近。我都申购。
今天最大的新闻，是果链崩了。
起先是盛传歌尔股份VR被大幅砍单，早间开盘后股价就直奔跌停，此后盘中有零星开板，但午后跌停板被按得死死的。
当然，千亿白马大动荡，公司自然免不了出来辟谣，说当前业务正常开展，生产经营和订单情况一切如常。不过嘛，辟谣的事情，大家自然是呵呵呵了，毕竟果链遭遇这种事情，又不是第一回。
原来的欧菲光不也同样一路暴雷、一路辟谣，最终到了这般境地。
以歌尔股份为代表的消费电子遭此劫难本是题中之意，因为今年上半年就已经传出手机等电子产品出货不佳的消息，特别是手机，截zhi至5月底，今年出货量大概至少同比降了3成。
在这种局面下，消费电子的配件及生产商讨得了好才怪。
而且，果链普遍还有这样一种情况，那就是对大客户的高度依赖。第一大客户给歌尔股份贡献营收超过42%，第二大客户给歌尔股份贡献营收接近24%。
两大客户算下来，差不多占了歌尔股份6成业务。
这要是一动荡，那么出问题也就在所难免。
但在今年消费电子的颓势下，怎能不出问题。
对于小公司来说，大客户很要命。对于大公司而言，大客户还是很要命。
今天还看到一个有意思的消息。和很多人想象中不一样，在疫情期间，避孕套企业并没有日子好过，相反是大批量倒闭。
原因是，我国销售的大量避孕套，使用场景不在家中。
疫情期间大家关在家里的多，在外边也不敢乱用。
1.【包钢股份：拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同】包钢股份公告，公司拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨（干量,REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减783.78元/吨（干量），稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨（干量，REO=50%）
北方稀土的稀土矿采购自包钢股份。这个消息是盘后才出来的，但宝钢股份昨天涨超6%，今天涨停。北方稀土昨天跌超8%，今天跌超2%。你说没内幕，睡醒？
奇葩的是，盘中北方稀土还否认，说涨到4万的消息不属实。现在来看，公司确实没说谎，不是涨到4万，是涨到3.9189万。
2.【ST国华：股东拟减持不超6%股份】
3.【安凯客车：安徽省投资集团拟减持不超3%股份】安凯客车公告，安徽省投资集团减持股份计划期限届满，拟继续减持不超3%股份
估计是看散户抢得太累，二股东发善心了。
4.【温氏股份：猪价直接进入单边上涨周期的可能性较小】温氏股份昨日接受机构调研时表示，今年3月份猪价开启了新一轮上涨周期，但今年猪周期完全反转，直接进入单边上涨周期的可能性较小，还需要时间验证。原因在于前期产能去化相对温和，且根据农业农村部的数据来看，全国能繁母猪数量去化有限，深度亏损期较短且不连续。预计下半年猪价总体震荡上升，以季节性反弹为主，具体猪价到何种位置，还需要综合分析供给和需求的变化。
产业给出的分析还是比较靠谱，猪价大概率周期见底了，只是不会单边反弹，但猪肉股就不一定了。个人看法，我觉得猪肉股大概率走一波，但涨幅不会太夸张，几乎不可能重演2019年那种疯狂。
5.【乘联会：上周乘用车零售41.6万辆 同比增长39%】
看来刺激还是有效果，这个属实算汽车利好。
$北方稀土(SH600111)$ $温氏股份(SZ300498)$ $安凯客车(SZ000868)$ #医药# #光伏# #新能源汽车#