| 发布于: | 雪球 | 回复：12 | 喜欢：1 |
我很不赞成你的观点。要用发展和变化的眼光看。
2023年1.2季度不好，是疫情刚结束，很多还没有恢复。
但是看看第三季度、第四季度的业绩，就明显很高的景气。
3季度，1.3亿利润，4季度1.6亿利润，是历史最高值。
连续两个季度业绩都是超级亮眼，表现了业绩的连续性，公司业务是上了一个档次，公司经营管理发生了一些本质的变化。技术提升、产品突破、品类增加，管理精细等。
$康尼机电(SH603111)$ 如果2024年1季度还是超过1亿利润，那么公司业务就不能用以前的眼光看待了，必须重新评判。
我的观点是2024年1季度业绩延续达到1亿利润，那么，公司预计2024年利润有有4*1.2=4.8亿的保守估计，意味公司增长幅度在45%.
根据PEG=1的初略评判，保守就可以给40倍市盈率，康尼机电估值可以达到192亿，对应股价是22元。
感觉康尼业绩爆发性不强，可能业绩持续性会好一些，22 21年报在手订单都50多亿但是营收都是30多亿，所以产能就那些，毛利率和，然后现在这两年营收都有一季度最少每季度环比增长的情况，是行业属性吗？