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浅谈$中国船舶(600150)$之周期股投资思考

通过运用归纳和演绎法谈一下对于这一轮造船周期的投资我是如何理解的。
说简单点归纳法就是从一些事实出发，总结一个理论也就是从案例中发现规律。演绎法则是从理论到事实的判断。归纳法能帮助演绎法做事实验证，演绎法能帮助归纳法寻找规律的发生机制。
1、 首先造船是一个周期行业。

讨论

泰嘉预期告一段落，后续看与华为的合作具体落实情况，来判断是否开启第二轮趋势。

泰嘉股份—访谈随记

雅达电子最早就在和艾默生合作，2010年雅达就和华为一直有合作，华为宣称所有的零部件都自己做，所有的供应商都不会说，有保密协议，公司代工模式，公司包供应商几条线，都有华为的人驻场做。UPS、通信电源、光伏逆变器、车载逆变器、充电模块。光伏之前250GW，华为定的目标是60-80GW，欧洲需求放...

泰嘉股份——微型逆变器预期差极大的一个公司

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1、公司传统主业是从事制造业中的钢带和锯条业务，这部分业务自上市之后净利润每年维持在0.5-0.7亿之间,这种业务看上去乏善可陈,没什么亮点。
2、公司变化在于2021年收购的博泰电子(东莞）51%股权成为其控股股东切入到了消费电子和电力电子行...