蜗牛zys_hz 的讨论

发布于: 雪球回复:8喜欢:1
其实不用那么纠结的咬文爵字。对大多数投资人,包括机构投资人来说,大宗贸易整个环节基本都是陌生的,论坛里这么多天了瞎猜胡想的不胜枚举。
就一个很简单的逻辑
1.国联的业务是不是自营?是。国联自己都那么说。
2.自营就不必讨论有没有商品控制权了。必定有,这与物流仓储形式根本没有任何关系。
3.那为什么国联自己都说是自营,结果只能出下游收据?合同没有?发票没有?银行流水没有?溢短装的结算也没有?这对任何一个有一般贸易常识的人来说都会觉得奇怪。
4.对市场来说,这就是自相矛盾,看不懂。至于什么这300亿转服务费的。那就扯了,哪有开贸易全额增值税发票的服务费?服务费的发票税点都不一样。
5.那往后的季度?国联还补不补齐所谓的物权证明了?那到时候算净额还是全额?

热门回复

没关系,61次打对折也有30次。不过这都不重要,我和你一样也是重事实的,每个人视角不同,理解不用,继续观察吧[赞成]

2023-05-05 09:48

我只看事实,看数据。
另外,你说的资金周转率是不对的,因为国联的业务模式是背靠背,所以不能那么算。
很多事情看本质就可以了,太复杂没有必要。

你需要听听别人的意见

2023-05-05 09:36

自己判断吧,我已经说的很清楚了,你私信问我也很了很多了。该说的都说了。

国联2022年应收帐款周转率61次,这个叫供应链金融?兄弟,你是不了解国联啊,有一部分业务国联是不承担价格波动风险的

国联云工厂在几位球友调研的情况都是很好的,而且他们的产品通过国联销售的比例都是很高的,比如中星是90%多

2023-05-05 08:29

1.我可没说过小企业不愿意和国联合作,你记错了。
2.至于国联的云工厂到底做的怎么样,现在所有数据都是国联一家之言,没有第三方数据,所以你说的包销是否真的成立?另外,大宗这个行业,小企业的产品标准会有很大差别。想销不是那么简单的。
3.国联的业务本质就是供应链金融,就凭他要多付一倍的预收款给上游就定性了。
4.自营不承担价格价格波动风险?没有控货权?这就扯了。

之前国联确实宣传自己的业务是自营的,不过有些自营业务的实质是不拥有货物的涨价收益也不承担跌价的风险,这在商业实质上是应该净额法的,我认可你在B2B一些方面有很强的专业性,但你不了解国联,所以有可能解读上有偏差也是可能的。比如你说小企业没有动力跟国联合作,实际上很多小企业从生意本身非常愿意跟国联合作,比如如果我是小企业主,国联能包销我的产品,让我长期都能最大利用产能,减少销售费用,我当然愿意跟国联合作,假如行业产能利用率是60%,而我的企业能达到90%,我的利润至少比行业平均高几倍,甚至高几十倍,我小企业反正也对市场没有控制力,为什么不追求企业效益呢?