题材方面
消费电子屁颠屁颠跟涨了2%，其中立讯精密大涨3%。
苹果大涨逻辑是，接入AI模型后，苹果16很可能掀起一波换机潮。分析师还上调了今年备货目标为9000万。
之前说过的立讯精密、歌尔股份都逆势涨了4%。这波行情主要盯着立讯精密。只要不跌破10均线，消费电子行情就不会结束。
而东山精密也可留个心眼。
刚刚有80家公司公告了上半年利润预增，开局中报预增概念涨了1%。凯中精密涨停。
最近业绩预增的特别多，而且财务造假很严，应该都是真材实料的。
紫金矿业净利润同比增加约41%-50%
上海机场同比增长435.87%-556.63%
鲁北化工同比增加1091%
平高电气同比增长55.93%-61.93%
半导体开局也涨了2%，晶方科技涨10%。
夜盘台积电市值突破了万亿，机构预期半导体或将出现较大级别底部反转。半导体产业链处于复苏周期。
整体策略，市场还在探底中。半导体、消费电子景气度很高可继续观察。$贵州茅台(SH600519)$ $长江电力(SH600900)$ $比亚迪(SZ002594)$