对分级基金套利保持一定谨慎
今天分级基金的B类基金大幅度溢价，导致大部分分级基金A类+B类市场总价超过母基金，很多溢价在20%以上。
如果这类溢价维持，一般T+3日卖出将会有不菲的收益。
简单这样看，确实没有问题。
不过需要关注的是，最近两三日套利资金多的吓人。
举例说明。
溢价率最高的基金，161718，300高贝B。
在12月1日A+B溢价比较多的时候，就已经出现了大量的申购盘，具体数据如下：
2014-12-04   总份额 41,082,006.00
2014-12-03   总份额 22,404,424.00
2014-12-01   总份额  3,751,256.00
2014-11-28   总份额  2,712,033.00
你没有看错，从11月28日到今天，基金份额增长了15倍，也就是说整个基金的总规模增加了15倍。
今天300高贝B开盘就接近跌停，虽然收盘涨停，但这主要是大盘今天狂升的结果。
今天的套利盘主要是12月1日申购抛出的。
想想看，到12月3日，12月4号这些申购的套利盘全部涌出的时候，如果大盘不配合上涨，将会导致多少个跌停？

再看另外两个例子：
鹏华地产 母基金 对应的地产B和地产A
 这几天申购的情况：
2014-12-04    296,228,350.00
2014-12-03   190,113,167.00
2014-12-02    101,838,307.00
2014-12-01    49,571,495.00
2014-11-28    44,636,996.00

情形类似，在11月28日之前，申购增长还算正常，但是从12月1日开始A类+B类溢价之后，申购份额增长非常惊人，总份额达到了28日的6倍之多。
这些大部分恐怕都是套利盘，这么多资金一起压到分类B和分类A，将会是什么结果？

同样的情况是，今天地产B开盘也是直奔跌停而去。而12月1日参加套利的资金才仅仅只是最近参加套利的增量资金的1/6左右啊。

如果下周二或者下周三大盘不配合上升，很可能是悲剧性的踩踏事件，B类基金3-4个跌停板并不是不可想象的。

想着套利的朋友，一定要谨慎啊！虽然12月1日参加套利的朋友到今天赚到大钱（获利有10%到20%多），但是明天仍然想着套利的，结局会怎样？

$地产B(SZ150193)$ $军工B(SZ150182)$ $800医药B(SZ150149)$ $医药B(SZ150131)$ $信息B(SZ150180)$