风投基金买这些?姑且不谈是否跑赢指数,但基金名不符实很严重。
(1)中石化油(01033):占比33.22%,能源类;
(2)江西铜业(00358):占比26.97%,有色类;
(3)中海油田(02883):占比26.55%,能源类;
(4)洛阳玻璃(01108):占比4.28%,房产类;
(5)上海电气(02727):占比3.91%,电气类;
(6)中远海发(02866):占比2.42%,航运类;
(7)山东墨龙(00568),占比2.41%,能源类;
(8)昆明机床(00300):占比0.23%,机械类。
备注:中石化油、江西铜业、中海油田,均超过单一持股上限(25%)。除外江西铜业是上涨所致外,另外两个均为加仓所致。
二、换手情况
1、少量另账管理的持仓(如山东墨龙),第三季度起纳入总体管理。
2、二季度内,随着看好的油服股不断下跌,不断卖出其它股加仓中石化油、中海油田,兖州煤业、大唐发电、中远海控、中国铝业从持仓中消失。回头看,发生在二季度的调仓换股极其短视、偏执。除已造成较大的市值损失外,也带来了持仓过度集中的风险。心情糟糕、本不想写这个总结,可还是得按季度检视一下。教训极其深刻!
3、从2017年7月9日起的两年内封仓、不再登陆账户,只通过雪球虚拟账户跟踪。得下大决心,保持内心的平静!
三、收益情况
1、一季末净值为1.0221,2014年至今累计净值为3.1198。
2、今年以来,原油价格已经下跌了16%以上。已处于低位的美油上周仍然下跌了3.9%,上周五下跌2.8%。
3、今年以来,重仓股中石化油、中海油田从高点至上周五双双下跌25%以上。
四、持仓分析
采用2017年7月7日收盘数据。
五、对当前市场的一点看法
略。
六、免责声明
(1)本基金是小散按基金方式管理的个人资产,不对外募资;(2)公布具体仓位及操作细节,主要目的是想找个地方,以文字的形式理清自己的逻辑和思路,也希望各位雪友及时指出在下的错误或漏洞,多多赐教;(3)股票投资“买者自负”。本文仅是个人一己之陋见,不构成任何建议。