GB200增量环节： 1、服务器代工，增量在于服务器价值量更大。一供鸿海（工业富联）✔，二供三供四供有广达、戴尔、超微电脑。2、光模块，增量在于从800G切换到1.6T。一供中际旭创✔（份额60%以上），Mellanox（供货NV，产能少）、Fabrinet（天孚代工，产能少...