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回复@当时只道是寻常-: 长期会通过,基于制造业回归的中心点,打压中国的优先性!半导体,生物医药等一些附加值利润很高的行业,美国是不可能等着被攻克的,但是相对于半导体,生物医药行业会温柔的多,双方是有很多合作的点的,而且不容易切割,尤其是大顺差行业,CXO层面,医保范围的业务是不可能通过制裁的!可以说局部联盟替代,但是不可能完全切割!但是制造一些障碍也是政治正确的优先点,哪怕延缓发展!给8年的缓冲期,祖父条款的执行大概率就是最终版本了,联邦层面的业务会被限制,但是对药明的限制微乎其微!就算法案通过也是雷声大雨点小的,基于最终利益的影响就在10-20%,完全可以通过其他市场尽可能弥补,但是目前的价格已经远远price in了//@当时只道是寻常-:回复@自立的打新巨头:基础法案大概率会通过这个结论是怎么得出来的?
引用:
2024-06-23 10:36
$药明生物(02269)$ 建仓10%的仓位,从目前的信息来看,基础法案大概率会通过,符合美国的医药制造业回归的核心!但是措辞相对会更加的温柔,药明的竞争力没有大家想的那么的低,降息即将开启,折去美国的业务,不到500亿港币的市值也是大大低估,现在长期的风险点在于欧洲的极右联盟以及中欧贸易战...