一、目前现状1、赛道杀估值：俄乌战争有进一步升级态势，美联储加息、人民币贬值、叠加国庆节假期即将来临，风偏大幅降低，前期涨幅巨大的赛道股和一些成长股正在杀估值。风光储、新能源面临欧美脱钩，之前涨有全球化预期，现在脱钩，所以在杀估值。2、博弈复苏：未来有放开预期，...