【光大电子|存储】Trendforce于2024年5月7日发布最新报告上调2024Q2存储涨幅-20240508

据Trendforce集邦咨询最新预估，2024年第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%(原预期3~8%);NAND FLash合约价季张幅同步上修至约15~20%(原预期13~18%)，全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小，约10%

403震后，市场零星传出有PCOEM供应商出于特殊考量，接受高品的DRAM及NAND Flash合约价涨幅，但仅是零星成交情况。至4月下旬，相关业者陆续完成新一轮合约价议价后，涨幅较原先预期扩大,推动TrendForce集邦咨询同步上修第二季DRAM、NAND Flash合约价张幅，除了反映买方欲支撑在手库存的价值，关键更包含供需两端对AI市场展望的考量。

Trendforce集邦咨询表示，由于原厂担忧后续出现HBM产能排挤效应，以三星来看，HBM3e产品采用1alpha制程节点，至2024年底将占用1alpha制程产能约六成，进一步排挤DDR5供给量，尤其以第一季HBM3e生产即将放量的时间点影响最大，经评估后买方转而愿意第二季提前备货，应对第三季起可能出现HBM供应短缺。

随着节能成为AI推理服务器优先考量，北美云端服务业者(CSP)扩大采用QLC Enterprise ssD作为存储的解决方案，带动QLC Enterprise ssD需求，并加速部分供应商的库存去化，推动部分供应商出现惜售心态。