这就是光模块涨的原因吗？

BofA:

谷歌、微软和 Meta 的第一季度报告后，我们估计，24财年全球云计算资本支出约为2200亿美元，同比增长约35%，高于我们之前的预测2050亿美元(注意亚马逊甲骨文和中国的超大规模企业仍未发布报告)。

重要的是，云计算客户表明25年仍有继续投资的空间，我们仍然看好服务于云基础设施市场的供应商，包括英伟达、AVGO、MRVL、AMD、美光及其相关的半导体设备供应链和设计工具(EDA)供应商。上述五大 #AI# 受益企业在近期调整后的平均 CY25EPE为24 倍(范围为15 倍-28 倍)，很有吸引力，表明随着近期讨论的财报季波动过去，买入机会增加。

我们认为，A1 前期建设周期至少会持续 3-4年(CY23-27E)，在前三年(CY23-25)，最有利的(芯片)股票上涨潜力最大，随后，受益于A]提高生产率的其他企业垂直行业也将受益