2021-03-26 08:52
最大的问题的是高端产能不取决于自己,而取决于上游的芯片商。上游芯片良率上不去,400G性价比没优势,所以客户也没法大批量上量。。。市场总是过多的关注的需求侧,但是没有关注供给侧。。。流量需求肯定有很高的天花板的,理论上只要你有便宜高效的产品,客户都会用。但是产能做不做的出来又是另外一回事了。
最大的问题的是高端产能不取决于自己,而取决于上游的芯片商。上游芯片良率上不去,400G性价比没优势,所以客户也没法大批量上量。。。市场总是过多的关注的需求侧,但是没有关注供给侧。。。流量需求肯定有很高的天花板的,理论上只要你有便宜高效的产品,客户都会用。但是产能做不做的出来又是另外一回事了。
目前位置很好了,换个角度看问题,双千兆~~~
上游的$Inphi(IPHI)$ 我还一直在追踪,可惜最近因为被$迈威尔科技(MRVL)$ 并购而不再开财报会议了。不过400G的发展应该还是符合iphi的预期的。实际上IPHI,AVGO这样的400G主力股票看周K线图都是长牛,目前股价还都在新高区域内,走势算是科技股/半导体股票中比较强的。
可惜目前国内5G这个大概念题材萎靡不振啊。。。