友商们今天开始跟进我们首发关于GB200 pcb的结论,虽然还在打口水仗
从2月初我们一直强call的nvda技术变化带来的欣兴/胜宏科技机会
oam 5-6x asp/per gpu,nv switch目前两种并行方案设计中更倾向于6阶hdi
中期nvda对于hdi采购会显著提升,也是本轮gb200渗透周期股价弹性最大环节!$胜...
友商们今天开始跟进我们首发关于GB200 pcb的结论,虽然还在打口水仗
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中期nvda对于hdi采购会显著提升,也是本轮gb200渗透周期股价弹性最大环节!$胜...
CATL Q1业绩超预期了?$宁德时代(SZ300750)$
哈哈 真恶心啊
#小作文# 000677 恒天海龙
多弗航空集团旗下唯一的A股上市公司
实际控制人说今年恒天海龙的市值目标是破百亿,目前20多亿,5倍空间
是计划把飞行汽车注入上市公司吗?
目前有多名曾经安邦保险的资本运作高手已经入驻多弗集团
(其中两位直接担任恒天海龙高管,包括安邦保险的...
#小作文# 致尚MT插芯的壁垒:
很多人惊讶MT插芯的扩产,认为会不会快速供不应求。
1)公司绑定日本设备公司,已经拿下了基本所有产能
别人想扩产都没设备。这也是公司扩产速度高的一个原因。绑定了设备厂
2)海外公司扩产欲望不高
除了FSG外,基本是海外公司,他们扩产意愿低...
转:最纯的跟安费诺有关的标的,精达股份,旗下的持股80%子公司恒丰特导直接给安费诺供应铜缆所需的银镀铜。其他很多都是映射逻辑,这个是真的供货。 一个英伟达NVL 72 rack先算需要0.8吨银镀铜,明年3.5-4w个,需要2.8-3.2w吨。现在恒丰占了全球80%的产能,一吨大概挣4w。 最保守估计,恒丰未来...
铜互联-gj专家交流总结:
1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。
(传输速率56Gb*4)
1、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。
博...
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