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$锦龙股份(SZ000712)$ 8月22日,广东华兴银行通过银行间市场成功簿记发行2023年二级资本债券30亿元,期限为10年(第5年年末附有条件的发行人赎回权),票面利率4.68%,全场认购倍数2.28倍。本期债券募集资金扣除发行费用后将用于补充二级资本,提高资本充足率,增强风险抵御能力,支持业务持续稳健发展。
本期债券由国泰君安证券担任簿记管理人,由国泰君安证券、广东顺德农村商业银行、东方投行、中泰证券组成承销团。本次债券发行市场反响热烈,投资者参与踊跃,参与机构涵盖银行及理财子、券商、基金、信托等多层次投资主体,超40家投资人参与,充分体现了市场和机构投资者对广东华兴银行良好经营情况与资信状况的高度认可。最终全部30亿元额度顺利完成发行,创2023年以来AA+商业银行二级资本债券单期发行规模新高。