杰克船长2017

今天开始认真写投资日志，之前投资很不成功，有很多失败的教训和经验要总结，关掉有问题的投资组合，开始以新视角做投资，做时间朋友，希望与雪球的朋友一起成长

电池大厂和新能源车股价承压需要利好刺激和支撑，需要把估值做实，跌得越狠，澄星越受益，被争夺越激烈，以上推测也许不对

大股东被套是个重要的利好

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$华录百纳(SZ300291)$ 周五开涨，雄狮上映

st股的股价推升另一个维度是公募私募对其持有占比的规则，导致建仓太滞后，散户有一定的安全期

政策和趋势套利。新能源车核心公司静态看估值是大泡沫，但动态看比较便宜。但是买在低位和熊市更安全，赔率更大。至少这次牛市可以检验哪些龙头是核心公司，且在金融危机或者股灾杀估值中表现更好。就像2016年后的东财持续创新高。我提前下了车，但未来我不放弃有机会再上车。

比亚迪的电池装车量7月看增速远超宁德，可以说下半年是加速强占增量市场，所以数据出来宁德这几天一直调整，比亚迪继续向新高挑战。新势力车总的销量6月7月都没有比亚迪一家多，说明比亚迪务实不吹，长城长安更善于宣传营销。
昨天中信建投给比亚迪的1.5万亿估值也是基于目前的行业估值给的，...

比亚迪电池业务未来可以再造一个比亚迪

多氟多未来是横跨新能源和半导体行业的新材料的全球龙。

精辟

科技和消费行业牛股倍出，找到具有独特竞争力的公司，长期持有获得丰厚回报，操心、焦虑是昂贵的成本。

经济下行，存量博弈占主导，行业龙头最受益（不用打价格战，行业巨头效率高，盈利更强，目前是中国的漂亮50大好时代（三驾马车：消费/ 医疗 /科技）。
腾讯+阿里=互联网行业ETF
美团=餐饮酒旅行业ETF（未来囊括更多行业）
小米=未来智能硬件行业的ETF（物联网行业核心）
宁德时代=...

中国GDP增速在5到6%，并逐年下降。增速下降进去存量经济阶段，有的是结构性机会（图1）。可参照美国日本过去各行业增长对比（图2.图3）
寻找结构性机会的策略（营收高增长和roe高的行业。图4）
1.找到传统行业中增速快的公司，通常都是绝对龙头。例如白酒行业的茅台（图5），调味品的海天...

#中国核心资产上市公司（公募重仓）
这张图表对这轮牛市也许帮助有限（可以验证），下轮熊市来了，可以从里面做选择，尤其是从有结构性机会的行业里挑公司。赚低风险高确定性的投资回报本身就很有价值。