崔明胜

这个的确有可能是套路……

回复@价投实习生: 现金流问题是相当复杂，这个只能打电话或调研问上市公司，才能知道答案……//@价投实习生:回复@小明哥自由之路:好的，谢谢。刚看了下，有个疑问，2017年半年报显示质押5000万对心诺健康提供4600万流动资金贷款担保，今年半年报却质押2.14亿为心诺健康提供9250万流动资金担保（另2...

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[很赞] 好文，但要补充包含从项目模式到运营模式的业务模式转变，带来财务模型变化的变量因素

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[很赞] 有道理……//@凝雨梦寒:回复@林奇法则:$颐海国际(01579)$
海底捞火锅自己没上市之前，转移点利润，对海底捞消费者来说也不明显，对这个上市平台确实极大的利好。之后估计颐海国际没有那么舒服了。
在颐海国际上市前两年，把底料的价格抬了起来，上市后基本上就没涨了，还有点下降。...

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$海立股份(SH600619)$ 格力还能买嘛？

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[很赞] ……

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[很赞] 好文，休闲零食业态，贴牌销售模式毛利偏低、又受制于开店费用或渠道费用压力净利较低，单品自加工销售模式毛利较好、但又容易成为小众很难放量且竞品较多，如果转为礼品模式又低频交易，这生意不好作…………

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[很赞] ……

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$三诺生物(SZ300298)$ 行业竞争格局很清晰，进入稳定成长趋势，半年报业绩好，估值不贵，大股东高质押率95%，在医药板块中预期不强，器械制造业按零售股对待，要跟踪检测技术发展情况，避免对公司产生冲击。

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这公司不贵，半年报业绩也不错。只是药品有降价压力，器械稳健增长，服务没有收益，业务上爆发力不足，竞争格局不清晰。要看国企新股东后续如何作为了

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$我爱我家(SZ000560)$ 在7元以下计划回购股份，58集团交易价格在7.12元，有三年累计18亿业绩承诺，18年6个亿，半年报预告正好3亿，现价不贵。但二手房交易在下滑，房地产交易进入缩量期，短期内预期不好。而“相寓”住房租赁业务，长期来看，随着进入后地产时代，城市租赁房比重在提高，远期预期是...

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[很赞] …

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如何能提前知道对手在退出，这是个问题。现在是不是重回到拐点？扩张是不是接近尾声？管理层为什么会减持？

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这个是真是假？还是“宁可信其有不可信其无”吧

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临近解禁，现金流较差、应收账款不好，是否有压货的嫌疑无法排除，要调研或者时间会证明一切，还是规避风险观望，如果错过就错过了，等到风险排除，估值更安全，再买入不迟，如果是好公司什么时候买入持有都不迟。

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[很赞] 经营现金流的确很差……

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好分析 [很赞] 精力是有限的，看长作短才能研究的更深入、从容应对，看短作短只会疲于奔命、降低概率，不要纠结