“贸易总会找到阻力最小的路径”、“货物总会找到自己的路”、“疯狂”、“势不可挡”，这些词都被人们用来描述亚洲的航空货运状况。在红海危机、电子商务和贸易战的影响之下，亚洲地区的航空货运业正在为未来做准备。
Freightos全球合作伙伴关系执行副总裁Joyce Tai总结了亚洲航空货运市场的现状：航空货运能力在上升，但红海的中断、以及电商的迅猛需求，意味着价格也在上升。亚洲经日本的出口一直在飙升，我们在亚洲所有的航空货运中转枢纽，包括HKG（中国香港）、TPE（中国台北）、SIN(新加坡)、NRT(成田)等，都看到了这种影响，3月的货运量同比增长了10%，预计旺季期间，价格将会进一步上涨。
TAC Index董事总经理John Peyton Burnett表示：“所有的迹象都表明，我们正在迎来一个紧张的旺季。而且，如果企业还没有锁定自己的货运能力，可能就太晚了。”
由于红海的武装袭击导致集装箱船通行受阻，全球与亚洲的供应链连接受到严重干扰，海运运输时间延长、可靠性降低、港口拥堵、运费上涨和转向空运。同时，越来越多的跨境电子商务流向西方市场，也为航空货运市场增添了活力，最终导致的结果是亚洲的始发机场和中转机场都出现了拥堵，主要贸易航线上的运费也水涨船高。这些不确定性还带来了市场复杂性，让航空货运专业人士难以应对或合理预测。
Freightos全球合作伙伴关系执行副总裁Joyce Tai：“亚洲经日本的出口一直在飙升，我们在亚洲所有的航空货运中转枢纽，包括HKG（中国香港）、TPE（中国台北）、SIN(新加坡)、NRT(成田)等，都看到了这种影响。”
01红海的涟漪效应
Joyce Tai用“疯狂”一词来形容红海袭击和货物转移的影响。没有人为此做好准备。这么多不同类型的货物从海运转向空运，对很多机场和航空公司来说，是难以承受的，例如南亚国家巴基斯坦、印度和孟加拉国以及东南亚国家新加坡、泰国和越南等。
现在，航空货运业出现了两种不同类型的拥堵：始发机场和中转枢纽，例如货运激增和拥堵正在孟买、德里、金奈和班加罗尔等始发机场以及中转枢纽发生，尤其是在中东地区。而这些需求和转移的根源在于进口国的零售商。西方的大型零售商和电子零售商正把他们的货物从海运转移到空运，因为他们承受不起欧洲和北美的空箱周转周期。
在需求增长和机场拥堵的情况下，Joyce Tai观察到，与数字航空公司相比，没有数字分销的南亚航空公司仍然举步维艰，导致预订频繁取消，并且数据可能很容易丢失，而那些拥有数字功能的航空公司的预订量飙升了50%。
另外，俄乌战争等地缘政治局势也会影响市场的运力，并最终影响运费。Xeneta首席空运官Niall van de Wouw指出，从亚洲到欧洲要花费更多的时间，给运力和成本带来了压力。如果一架货机需要14个小时，而不是12或11个小时，那么就意味着成本增加。
亚洲的不同地区受到了不同的红海危机干扰，其中印度次大陆的一些国家地区受到的影响较大。通过好望角绕行，从亚洲发货的船只可能会延迟7到8天，但从印度和孟加拉国出发，则需要10到14天。因为这些地区没有捷径可走，所以，他们都转向了空运。
根据亚太航空公司协会(AAPA)2024年4月的交通数据，该地区的航空公司的国际航空货运需求同比增长13.7%。同时，国际航空运输协会(IATA)的数据强调，亚太地区是全球需求增长最强劲的地区。
TAC Index董事总经理John Peyton Burnett：“所有的迹象都表明，我们正在迎来一个紧张的旺季。如果你还没有锁定自己的货运能力，可能已经太晚了。”
02关税政策带来的影响
在最近几个月航空货运量增长的态势下，物流公司已经开始展望未来。例如，Dimerco Express Group副总裁Kathy Liu在其《2024年5-6月亚太货运报告》中指出，由于强劲的需求推动，跨太平洋东行（TPEB）航线上的海运费率持续上涨，预计将影响到航空货运市场。从6月份开始，将有更多的拼箱货物转向空运，尤其是在TPEB航线上，这类似于2021年的情况。
此外，随着新关税将在8月实施，预计与此关税相关的产品将激增，从而占用航空和海运运力，以满足关税生效前的预期到达日期。
2024年5月，美国总统宣布对价值180亿美元的中国进口商品征收新的贸易关税，涵盖电动汽车、太阳能电池板和半导体行业等；而在5月31日，美国海关和边境保护局在一份声明中确认将严厉打击小包裹或最低额申报的相关行为，并暂停了多家报关行参与T86的测试。T86入境测试是一项自愿的美国海关计划，允许参与者以电子方式进口价值高达800美元的小型货物，而无需缴纳关税和税款。
美国海关和边境保护局的声明写道：“我们正在加强执法力度，以确保所有参与者在违规时都被追究责任。截至目前，美国海关已经暂停了多家报关行参与T86测试，因为这些报关行存在不可接受的合规风险。”
Freightos的Tai对美国的新立法和贸易团体的反对表示担忧，这可能会减少电子商务的流量。中国电商巨头TEMU和SHEIN仍然在快速填满货舱，但潜在的立法和贸易团体的反对可能会对电商货量造成影响，从而释放出一些空间。
不过，Xeneta首席空运官Niall van de Wouw却认为，虽然立法和打击行动可能会影响贸易和航空货运量，但中国和美国之间仍然有大量的贸易往来。我们看到的影响是转移。商品仍然来自或部分来自中国，经由越南运往美国或墨西哥，最后到达美国。
Xeneta首席空运官Niall van de Wouw：“但那时，我们遇到了红海局势和电子商务交易量的大幅增长，这让托运人和代运商在签订长期协议时有点不太放心。”
03电子商务驱动亚洲空运增长
虽然有受到地缘政治和政策影响，但不可否认的是，亚洲地区的电子商务增长的确带来了航空货运的强劲需求增长。根据包裹运输咨询公司ship matrix 2023年12月的数据，中国的两大电商巨头TEMU和SHEIN每天分别向美国运送100万包裹。
Dimerco在其2024年5月至6月的亚太货运报告中指出，与航空货运市场的传统趋势不同，电子商务一直是推动需求的关键产品。此外，从中国向泰国和越南等国家的生产转移也促进了亚洲市场内部的货物量增加。
香港货运码头有限公司（Hactl）首席执行官Wilson Kwong称亚洲是电子商务的热点地区。一方面是因为以中国为首的生产大国的存在，另一方面是因为亚洲工业化程度的提高正在创造财富，并由此产生对外国奢侈品的需求。
在疫情期间，许多国家都处于封锁状态，电子商务蓬勃发展，很多购物都是在网上进行的。随后经济有所降温，但最近又恢复了强劲增长。造成这种情况的原因尚不清楚，也许是由于一些经济体的复苏，以及由此导致的对经常通过航空运输的大件商品的需求上升。
虽然美国和欧洲的成熟市场仍然是中国跨境电商卖家的主要目标，但新的市场正在出现。随着自由贸易协定和区域全面经济伙伴关系（RCEP）政策的实施，东南亚、拉丁美洲和中东等新兴市场正逐渐成为跨境卖家的新“金矿”。
在这样的形势下，亚洲地区的物流公司都正在准备利用这一潜力和机遇。例如，马来西亚Capital A(前身为亚洲航空)旗下的物流公司Teleport首席执行官Pete Chareonwongsak谈到了他们的愿景，即在亚洲提供价格合理且快速的当日和次日送达服务。随着亚航的腹部空间整合到其网络中，Teleport还运营着3架窄体空客A321货机，计划到2025年再增加7架货机，每天递送200万个包裹。
在谈到亚洲和东南亚电子商务的增长时，Pete Chareonwongsak指出，从中国到东南亚的包裹出口额为5230亿美元。这意味着中国目前对东南亚的出口超过了对美国的出口。在疫情期间，电子商务成为一个价值1300亿美元的行业，如今疫情结束，我们预计电子商务将走向成熟，并以每年20%至25%的速度增长。更重要的是，消费者的期望正在提高，廉价或优质的配送是不够的，消费者更想要便宜、优质、快速的送货服务。
鉴于快时尚巨头SHEIN和电商巨头TEMU的崛起，行业观察人士对今年剩余时间亚洲地区的电子商务驱动增长保持乐观态度，特别是在亚洲与欧洲和亚洲与北美的航线上。
新加坡樟宜机场集团航空枢纽和货运发展执行副总裁Lim Ching Kiat指出，亚太地区的优势之一是半导体行业，这是东盟近年来外国投资增加的地方。从长远来看，亚太地区无疑将继续在航空货运领域发挥重要作用。特别是，考虑到该地区资源丰富、成本竞争力强和劳动力资源，东盟有望在制造业中发挥重要作用。随着城市化和工业化的预期进展，该地区在制造业方面、贸易方面和物流方面都有望迎来增长。
香港货运码头有限公司（Hactl）首席执行官Wilson Kwong：“亚洲是电子商务的热点地区。这既是因为以中国为首的生产大国的存在，也是因为亚洲工业化程度的不断提高。”
虽然亚洲地区航空货运行业的发展前景一片光明，但目前市场的不确定性和波动性在托运人和货代之间的协议中也显而易见。
在最近的Xeneta TIACA State of the Air网络研讨会上，Niall van de Wouw指出，托运人和货代现在不太愿意签订长期协议。在之前的疫情期间，市场存在很多不确定性，行业几乎没有长期协议。后来市场平静了一些，托运人和货代有更多的共同点来达成更长期的协议，但红海危机和电子商务体量的大幅增长紧随而来，这让托运人和货代在签订长期协议时稍显不安。
因为企业签订的长期协议越多，不确定性就越大，如果签订的是固定价格，风险也就越大。因此，现在在谈判桌上的双方都会有这样一个问题:我是在正确的时间、正确的水平上达成交易的吗？
TAC Index的Burnett则表示，市场需要新的风险管理工具，TAC Index和波罗的海交易所正在开发这些工具。如果完全依赖现货运力，那么在预订时可能无法获得最优价格。在未来固定价格也是一种选择，但考虑到价格的波动性，这是一种风险更大的策略。所以采购团队需要改变思维模式，从固定预算转向获取最佳价格。
无论是受到红海危机影响，还是电子商务需求导致的货运量增长，航空货运业的领导者都对这种增长会持续多久，并能长期保持下去持怀疑态度。但无论面对多少地缘政治和贸易战等风险，货物总是会找到它的出路。