今天依旧还是游戏和传媒领涨，一骑绝尘。其他板块要不发呆，要不站岗，甚至大盘也已经走出破位的走势，跌破3300，北向持续净流出。昨天我也就周末的重要消息做了汇总，市场今天从反映上看，主要还是受拜登政府限制对华关键经济领域投资的影响，外资相对敏感。另外，市场整体带有节前效应，比较谨慎。那前面文章也提到很多次，4月决断在中下旬政治局会议，这里可能是非常重要的变盘观测点。加之，众多企业也在4月最后一周密集公布年报和一季报，业绩真空期已经过去，2季度投资逻辑上更多从说故事到业绩支撑，要特别关注！
市场极端演绎的延续终会停止，题材的炒作只有真正轮动起来才能给市场带来新的机会和变革。这里再次提醒不要追高AI及TMT相关概念，其中或许还有反复的机会，但整体的危险大于机会。而确定性更高的机会应该更多去底部挖掘，特别是有业绩支撑的：政策反转：中特估；困境反转：优选低估值高Δg，比如：消费建材、创新药、中药。#公募基金Q1加仓AI相关板块# #拜登政府限制对华关键经济领域投资# #当前市场，我们该如何应对# $易方达医疗保健行业(F110023)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $西部利得国企红利指数增强A(F501059)$
