百济神州H，第一 百济神州业绩增速有保障，欧洲刚获批了泽布替尼的R/R FL适应症，这可是仅次于CLL的大适应症，而且是欧洲唯一获批该适应症的BTK产品 。第二，FL适应症在美国会在2024年第一季度获批。第三，替雷利珠单抗在欧洲获批后，业绩将会在Q4中有披露，并且替雷利珠也将会在美国获批二线ESCC适应症。第四，百济神州的研发进展顺利，现在也已经切入ADC和双抗领域，还有protac也非常成功，比如EGFR-CDAC和BTK-CDAC，其中BTK-CDAC剑指血液瘤最大适应症DCBCL，EGFR-ADC在肺癌领域大展身手。第五，bcl-2产品已经开始全球III期多中心临床头对头艾伯维的V药，将是下一个全球BIC，11417数据和BTK-CDAC数据已经在2023年ASH上公布公布，都非常漂亮，BTK-CDAC在2024年可能直接开展全球III期临床治疗CLL，这个完全能够摆脱耐药性的问题。第六，通过CDK4，以及引进的CDK2切入乳腺癌这个全球患者最多的癌症，将是下一个超50亿美金的大单品。第七，最近百济公开了IRAK4-protac，这应该是百济神州第三CDAC产品，全球范围内，进展最快的是Kymera/赛诺菲合作开发的KT-474，目前在II期临床，赛诺菲估计20-50亿美金峰值，这是百济神州首款最新靶点进入自免领域，目前处于全球前三的研发进度，泽布替尼的原发性膜性肾病处于3期临床，SLE处于2期阶段，未来自免领域也会有不错的增量。百济神州在血液瘤领域的全球地位越来越高，实体瘤和自免领域从明年开始发力，纵观全球MNC的发展，无疑不是大单品战略，国际化能力已经通过泽布替尼展示了，下一个BIC就是Sonrotoclax，剩下的就交给时间，当然短期百济神州H也是非常大的吸引力，加上明年美国降息，港股流行性起来，不管长期还是短期，都有非常多的催化剂。$百济神州(06160)$ $康方生物(09926)$ $

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心动公司，字节砍掉游戏板块，正所谓一鲸落万物生，之后每一天都会比之前好

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