第二章 伊利股份—从蒙古牛到荷斯坦奶牛的品种演变史
第一节 世界肉类食谱选择和猪八戒的“美白”故事
第二节 2000年“利乐包装”颠覆乳制品行业
一、本土牛种及引进品种简介
二、奶牛品种演变的市场选择
（一）良种中国荷斯坦奶牛集中在大中城市郊区
（二）内蒙古牧区主要为兼用型奶牛
三、奶牛品种演变的企业订单农业
（一）利乐包装下骤变的中国奶业
（二）常温液态奶横扫全国
（三）企业定制牛奶—订单解决奶农产销波动
四、鸭种的企业定制—周黑鸭
五、小结
第三节 从产销均衡看伊利、蒙牛崛起
伊利、蒙牛是国内家喻户晓的明星企业，长期投资回报率一流。在本节，从伊利、蒙牛出发，讲述“利乐包装”颠覆乳制品行业的故事，展示市场选择和企业订单农业分别在奶牛品种演变的关键作用，再结合周黑鸭定制樱桃谷鸭的例子来帮助大家理解，让大家一同感受市场选择与企业订单农业在深化分工中的巨大威力。
一、本土牛种及引进品种简介
自古以来,除了以放牧为生的少数民族地区外,我国大多数地区很少消费牛奶及其制品，我国没有本土的乳牛品种，本土的黄牛、水牛，主要为役肉兼用。
图2-2-1：内蒙古本土牛种及引进品种
蒙古牛是乳肉兼用型，内蒙古本土黄牛品种，耐粗饲、耐寒、抗病力强，能适应恶劣环境条件，成年牛体重250-500千克，年平均产奶量500～700千克，是过去牧区乳、肉的主要来源。
荷斯坦奶牛多为乳用型，原产于荷兰，是世界上产奶量最高、饲养数量最多的奶牛品种，1999年荷兰全国平均产奶量为8,016千克。
引进中国后，不断驯化和培育为中国黑白花奶牛，后改名为中国荷斯坦奶牛，优良种群年平均产奶量7,000千克以上。该牛生活的最适宜温度是0-24℃，超过30℃有热应激反应，产奶量明显下降。
西门塔尔牛是乳肉役兼用型，原产于瑞士，体格大，生长快，成年公牛体重1,000-1,300千克，其乳产量高，年均产奶量为4,000千克左右，产肉性能不低于肉用牛，役用性能较好。
二、奶牛品种演变的市场选择
与猪种演变同理，在饲料增加的背景下，耐粗饲、耐寒、抗病力强的本土牛种被淘汰，为追求生产效率，逐步改良为中国荷斯坦奶牛、西门塔尔牛（含三河牛、科尔沁牛等其他乳肉兼用型）。
2000年前后，伊利、蒙牛推出利乐包装灭菌乳，彻底改变国内奶业格局，成为乳制品行业的里程碑（后文详述），以此将奶牛品种的演变过程划分为两个阶段，前一阶段市场选择起主导作用，后一阶段企业订单农业起主导作用。
1978年至1999年, 我国奶牛存栏总量快速增长,由48万头增长到424万头，奶牛品种在市场选择下出现了两个特征：
（一）良种中国荷斯坦奶牛集中在大中城市郊区
牛奶鲜活易腐，不易保存，受保质期短、运费的约束，鲜奶市场覆盖范围很小，产销不均衡是行业难题。在利乐包装（即超高温灭菌乳）应用前，全国超过50%的原奶是用于生产奶粉，很少部分生产液态奶。
大中城市人口规模、密度大，企业用家庭订鲜奶及冰淇淋的方式供应庞大的市场，为周边奶牛场消化牛奶产销的波动，因此可以引进较高品质的荷斯坦奶牛品种。2000年，北京、上海周边的奶牛场平均单产（成年乳牛）已超过7,000千克，生产水平全国领先,目前伊利上游奶牛的平均单产约为8,000千克。
如此的产销均衡模式，结合牛奶保质期短、运费高的局限，只能每个城市匹配独立奶源，无法实现全国范围的攻城略地。
（二）内蒙古牧区主要为兼用型奶牛
提到内蒙古，大家第一时间会想到大草原和遍地的牛羊，但其实当年内蒙古的荷斯坦奶牛比例较低，良种也很少，1999年全区奶牛平均单产数仅为0.46吨，远低于全国平均的1.69吨，见表2-2-1。
内蒙古奶农居住分散，且交通不便，结合鲜奶产品局限，产销不均衡难题更为严重，荷斯坦奶牛的高产牛奶根本无处可卖。再结合奶价也有波动，乳企拒收、限收事件频发，乳、肉、役用途的使用价值剧烈波动，因此当地农户更偏爱乳、肉、役兼用型，多种用途，可以随时调整生产方式（即柔性生产），选择价值最高的实现方式。市场选择下，当年的内蒙古主要饲养兼用型奶牛，如西门塔尔、三河牛、科尔沁牛等。
三、奶牛品种演变的企业订单农业
利乐包装在乳制品行业应用前，牛奶市场覆盖范围很小，企业在品种演变中发挥的作用较小，利乐包装是乳制品行业的里程碑，将液态常温奶的保质期，从几天大幅提升至6个月。
（一）利乐包装下骤变的中国奶业
由以上两表可知，2000年前后我国，尤其内蒙古奶牛单产急剧提升，增速远高于全国水平，显然是品种快速更迭的结果，荷斯坦奶牛比例从1999年的不足40%，增长到10年后的接近80%。
与此同时，伊利、蒙牛两家内蒙古乳企以超乎想象的速度崛起，称霸全国。
（二）常温液态奶横扫全国
饲养奶牛所需的精饲料和优质牧草主要产自北方,运费约束下，南方奶牛饲料成本较高,同时南方气温高，也不适合高产的荷斯坦牛。因此，内蒙古周边地区有天然低廉的奶牛饲养成本优势。
利乐包装的出现，实现了牛奶的长期保质和远距离运输，也由此解决了内蒙古牛奶产销不均衡的巨大困难，可以调运远销外地。当地低廉的成本优势彻底爆发，物美价廉的内蒙古牛奶横扫全国，奠定了今天中国奶业的格局。
（三）企业定制牛奶—订单解决奶农产销波动
利乐包装为常温奶解决了保质期难题，伊利、蒙牛顺势将内蒙古的牛奶成本优势推向全国，有了订单，当然要指挥奶农们生产足量、足质的牛奶。
伊利为奶农修路、建奶站，集中收奶，向奶农下达“越多越好”的牛奶采购订单，彻底解决牛奶产销难题。此时，柔性生产的兼用型奶牛，就远不如专门的乳用型荷斯坦奶牛，伊利以良种补贴的方式，积极引导奶农更换“生产模具”即优质品种奶牛，并提供奶牛繁殖、饲养、防疫、饲料选择等多种服务。（此处可以联想美的T+3与格力的产销均衡）
如此，伊利大幅提高了奶农的积极性和牛奶产能，奶农们换上了高产的荷斯坦奶牛，内蒙古周边地区的荷斯坦奶牛比例大幅上升，牛奶单产水平急速上升。
综上，伊利、蒙牛迎合全国市场对乳制品的需求，向内蒙古周边地区奶农下达采购订单，通过营销与生产的良性循环，不断提升奶农的“生产模具”，以此逐步在上游原材料领域，构筑出无法模仿的成本护城河。
四、鸭种的企业定制—周黑鸭
樱桃谷鸭源于中国北京鸭，经过英国人优化繁育后又回到中国，是世界著名的瘦肉型鸭。具有生长快、瘦肉率高、净肉率高和饲料转化率高，以及抗病力强等优点。
樱桃谷鸭体型较大，经查询华英农业、智诚股份、鸿翔农业、正方农牧，商品代樱桃谷鸭出栏体重均为3.0千克左右，这意味着3千克是市场选择下的产出最优点，重一点、瘦一点都会得不偿失。
反观周黑鸭，其披露为鸭副产品专门采购樱桃谷鸭，重约5.8-6.3千克，这是企业在定制巨型鸭子。
周黑鸭选择高质高价的产品供应市场，6千克的樱桃谷鸭可以产出更高品质的鸭副，在产品上与竞争对手拉开差距。但显然这是它的独门武功，普通企业难以模仿，因为别人根本卖不掉大鸭副，不然市场最优产出不会是3千克，超市里零售的鸭翅也比周黑鸭小得多。
假设一种情况，周黑鸭的鸭副卤制品畅销全世界，订单量骤增，比如上千亿，它可以指挥种鸭场提供一种鸭副特别大、鸭胸、鸭腿特别小的新鸭种，这就是企业订单农业深化分工的竞争壁垒。
五、小结
伊利、蒙牛在利乐包装的协助下，成功地将内蒙古的低成本牛奶推销至全国，引领了内蒙古周边地区的荷斯坦奶牛的品种演变，这就是企业订单农业的威力。
$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$ $周黑鸭(01458)$
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