伊利股份—“利乐包装”颠覆乳制品行业

第二章 伊利股份—从蒙古牛到荷斯坦奶牛的品种演变史
第一节 世界肉类食谱选择和猪八戒的“美白”故事
第二节 2000年“利乐包装”颠覆乳制品行业
一、本土牛种及引进品种简介
二、奶牛品种演变的市场选择
(一)良种中国荷斯坦奶牛集中在大中城市郊区
(二)内蒙古牧区主要为兼用型奶牛
三、奶牛品种演变的企业订单农业
(一)利乐包装下骤变的中国奶业
(二)常温液态奶横扫全国
(三)企业定制牛奶—订单解决奶农产销波动
四、鸭种的企业定制—周黑鸭
五、小结
第三节 从产销均衡看伊利、蒙牛崛起


伊利、蒙牛是国内家喻户晓的明星企业,长期投资回报率一流。在本节,从伊利、蒙牛出发,讲述“利乐包装”颠覆乳制品行业的故事,展示市场选择和企业订单农业分别在奶牛品种演变的关键作用,再结合周黑鸭定制樱桃谷鸭的例子来帮助大家理解,让大家一同感受市场选择与企业订单农业在深化分工中的巨大威力。

一、本土牛种及引进品种简介

自古以来,除了以放牧为生的少数民族地区外,我国大多数地区很少消费牛奶及其制品,我国没有本土的乳牛品种,本土的黄牛、水牛,主要为役肉兼用。

图2-2-1:内蒙古本土牛种及引进品种

蒙古牛乳肉兼用型,内蒙古本土黄牛品种,耐粗饲、耐寒、抗病力强,能适应恶劣环境条件,成年牛体重250-500千克,年平均产奶量500~700千克,是过去牧区乳、肉的主要来源。

荷斯坦奶牛多为乳用型,原产于荷兰,是世界上产奶量最高、饲养数量最多的奶牛品种,1999年荷兰全国平均产奶量为8,016千克。

引进中国后,不断驯化和培育为中国黑白花奶牛,后改名为中国荷斯坦奶牛,优良种群年平均产奶量7,000千克以上。该牛生活的最适宜温度是0-24℃,超过30℃有热应激反应,产奶量明显下降

西门塔尔牛乳肉役兼用型,原产于瑞士,体格大,生长快,成年公牛体重1,000-1,300千克,其乳产量高,年均产奶量为4,000千克左右,产肉性能不低于肉用牛,役用性能较好。

二、奶牛品种演变的市场选择

与猪种演变同理,在饲料增加的背景下,耐粗饲、耐寒、抗病力强的本土牛种被淘汰,为追求生产效率,逐步改良为中国荷斯坦奶牛、西门塔尔牛(含三河牛、科尔沁牛等其他乳肉兼用型)。

2000年前后,伊利、蒙牛推出利乐包装灭菌乳,彻底改变国内奶业格局,成为乳制品行业的里程碑(后文详述),以此将奶牛品种的演变过程划分为两个阶段,前一阶段市场选择起主导作用,后一阶段企业订单农业起主导作用

1978年至1999年, 我国奶牛存栏总量快速增长,由48万头增长到424万头,奶牛品种在市场选择下出现了两个特征:

(一)良种中国荷斯坦奶牛集中在大中城市郊区

牛奶鲜活易腐,不易保存,受保质期短、运费的约束,鲜奶市场覆盖范围很小,产销不均衡是行业难题。在利乐包装(即超高温灭菌乳)应用前,全国超过50%的原奶是用于生产奶粉,很少部分生产液态奶。

大中城市人口规模、密度大,企业用家庭订鲜奶及冰淇淋的方式供应庞大的市场,为周边奶牛场消化牛奶产销的波动,因此可以引进较高品质的荷斯坦奶牛品种。2000年,北京、上海周边的奶牛场平均单产(成年乳牛)已超过7,000千克,生产水平全国领先,目前伊利上游奶牛的平均单产约为8,000千克。

如此的产销均衡模式,结合牛奶保质期短、运费高的局限,只能每个城市匹配独立奶源,无法实现全国范围的攻城略地。

(二)内蒙古牧区主要为兼用型奶牛

提到内蒙古,大家第一时间会想到大草原和遍地的牛羊,但其实当年内蒙古的荷斯坦奶牛比例较低,良种也很少,1999年全区奶牛平均单产数仅为0.46吨,远低于全国平均的1.69吨,见表2-2-1。

内蒙古奶农居住分散,且交通不便,结合鲜奶产品局限,产销不均衡难题更为严重,荷斯坦奶牛的高产牛奶根本无处可卖。再结合奶价也有波动,乳企拒收、限收事件频发,乳、肉、役用途的使用价值剧烈波动,因此当地农户更偏爱乳、肉、役兼用型,多种用途,可以随时调整生产方式(即柔性生产),选择价值最高的实现方式。市场选择下,当年的内蒙古主要饲养兼用型奶牛,如西门塔尔、三河牛、科尔沁牛等。

三、奶牛品种演变的企业订单农业

利乐包装在乳制品行业应用前,牛奶市场覆盖范围很小,企业在品种演变中发挥的作用较小,利乐包装是乳制品行业的里程碑,将液态常温奶的保质期,从几天大幅提升至6个月

(一)利乐包装下骤变的中国奶业

由以上两表可知,2000年前后我国,尤其内蒙古奶牛单产急剧提升,增速远高于全国水平,显然是品种快速更迭的结果,荷斯坦奶牛比例从1999年的不足40%,增长到10年后的接近80%

与此同时,伊利、蒙牛两家内蒙古乳企以超乎想象的速度崛起,称霸全国。

(二)常温液态奶横扫全国

饲养奶牛所需的精饲料和优质牧草主要产自北方,运费约束下,南方奶牛饲料成本较高,同时南方气温高,也不适合高产的荷斯坦牛。因此,内蒙古周边地区有天然低廉的奶牛饲养成本优势

利乐包装的出现,实现了牛奶的长期保质和远距离运输,也由此解决了内蒙古牛奶产销不均衡的巨大困难,可以调运远销外地当地低廉的成本优势彻底爆发,物美价廉的内蒙古牛奶横扫全国,奠定了今天中国奶业的格局。

(三)企业定制牛奶—订单解决奶农产销波动

利乐包装为常温奶解决了保质期难题,伊利、蒙牛顺势将内蒙古的牛奶成本优势推向全国,有了订单,当然要指挥奶农们生产足量、足质的牛奶。

伊利为奶农修路、建奶站,集中收奶,向奶农下达“越多越好”的牛奶采购订单,彻底解决牛奶产销难题。此时,柔性生产的兼用型奶牛,就远不如专门的乳用型荷斯坦奶牛伊利以良种补贴的方式,积极引导奶农更换“生产模具”即优质品种奶牛,并提供奶牛繁殖、饲养、防疫、饲料选择等多种服务。(此处可以联想美的T+3与格力的产销均衡

如此,伊利大幅提高了奶农的积极性和牛奶产能,奶农们换上了高产的荷斯坦奶牛,内蒙古周边地区的荷斯坦奶牛比例大幅上升,牛奶单产水平急速上升

综上,伊利、蒙牛迎合全国市场对乳制品的需求,向内蒙古周边地区奶农下达采购订单,通过营销与生产的良性循环,不断提升奶农的“生产模具”,以此逐步在上游原材料领域,构筑出无法模仿的成本护城河

四、鸭种的企业定制—周黑鸭

樱桃谷鸭源于中国北京鸭,经过英国人优化繁育后又回到中国,是世界著名的瘦肉型鸭。具有生长快、瘦肉率高、净肉率高和饲料转化率高,以及抗病力强等优点。

樱桃谷鸭体型较大,经查询华英农业、智诚股份、鸿翔农业、正方农牧,商品代樱桃谷鸭出栏体重均为3.0千克左右,这意味着3千克是市场选择下的产出最优点,重一点、瘦一点都会得不偿失

反观周黑鸭,其披露为鸭副产品专门采购樱桃谷鸭,重约5.8-6.3千克这是企业在定制巨型鸭子

周黑鸭选择高质高价的产品供应市场,6千克的樱桃谷鸭可以产出更高品质的鸭副,在产品上与竞争对手拉开差距。但显然这是它的独门武功,普通企业难以模仿,因为别人根本卖不掉大鸭副,不然市场最优产出不会是3千克,超市里零售的鸭翅也比周黑鸭小得多。

假设一种情况,周黑鸭的鸭副卤制品畅销全世界,订单量骤增,比如上千亿,它可以指挥种鸭场提供一种鸭副特别大、鸭胸、鸭腿特别小的新鸭种,这就是企业订单农业深化分工的竞争壁垒

五、小结

伊利、蒙牛在利乐包装的协助下,成功地将内蒙古的低成本牛奶推销至全国,引领了内蒙古周边地区的荷斯坦奶牛的品种演变,这就是企业订单农业的威力。

$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$ $周黑鸭(01458)$

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精彩评论

加班的会计01-21 17:47

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加班的会计03-18 23:25

所有都是公开信息,需要自己收集

风起云涌12703-18 23:22

老师您好,请问您做这些研究,资料来源都是从企业年报中得到的吗?还是有很多别的途径在收集?

加班的会计03-03 22:53

从结果来看也没问题,全行业共同的选择

曹可03-03 21:58

伊利蒙牛定制奶牛都是为了更有效率的产奶,但是周黑鸭定制的鸭子却反其道而行之,成本效率降低了,成本高了,价格也高了,对企业竞争力好吗

价值定价人性03-02 08:50

好文,这才是真正的读懂了生意