年初，我写了个报告，说赛轮是新白马、新消费。到底消不消费呢，消费……
但是今年的剧情在年初谁也想不到，消费不高贵了，化工股、周期股高贵了。你要是把赛轮跟茅台、格力、海天味业、绝味食品K线放一起看，发现赛轮现在真是跟他们一伙，并且算相当不错的了。
今年国内的消费是冰凉的，所以消费题材的公司业绩也不好、市场情绪也不好。但为啥还要买赛轮？因为赛轮是美国消费股，现在轮胎消费超越了疫情前的，只有美国。并且受益于这次双反，赛轮它是公司发展进入上行趋势的，投资赛轮是在规避国内经济风险的。
今年买赛轮，是不会有特别快的回报的。两点原因：
1、今年目前的几个月，热点都在涨价潮的周期股上。
2、赛轮是消费，但是美国消费，并且美国消费好。这有个思考的门槛，比化工品涨价那些题材门槛高，并不是市场上所有投资者都能马上都明白的。是个渐进的过程。
所以，今年是个不断攒子弹加仓赛轮的时间窗口，理解了赛轮逻辑的投资者，都是敢于重仓的，并且不用再每天拿精力看盘的。
再说一句我对周期题材的看法，前面几个月确实靓丽，但目前的阶段，资金应该找赛轮这样低位的、前景好的题材配置和埋伏了。去看一下远兴能源的公告就知道我对周期的判断了，当然了，不一定对，各自为自己负责吧。
